Para qué te sirve
- Conocer el estado real de tus documentos sin abrirlos uno por uno.
- Saber a quién le toca actuar para llevar el documento al cierre.
- Tener un registro de todo lo que ocurrió con el documento.
Ver el estado rápido de los participantes
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Abre el panel
Ve a Pagos → Documentos y contratos.
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Ubica el documento
Busca en la lista la fila del documento que quieres revisar.
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Pasa el cursor por los íconos del cliente
Al pasar el cursor por los íconos de los contactos verás, para cada participante, la hora de su última acción, sus etiquetas, su estado y lo que le falta por hacer.
Ver el historial completo
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Abre el menú del documento
En la fila del documento, haz clic en el menú de tres puntos.
2
Selecciona Ver historial
Haz clic en Ver historial. Se abre un panel a la derecha con todas las acciones realizadas sobre el documento: enviado, editado, visto y firmado.
La hora de la última acción en la vista rápida solo está disponible para documentos enviados después de que se activó esta función. En documentos más antiguos no aparece.
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