Por qué te conviene
- Retroalimentación estructurada: recoges motivos predefinidos y notas opcionales.
- Estados más claros: el estado Rechazado separa los tratos perdidos de los documentos pendientes o sin firmar.
- Automatización: puedes disparar flujos cuando un documento se rechaza para enviar seguimientos, crear tareas o avisar a tu equipo.
- Mensajes personalizados: usa los motivos del rechazo en tus plantillas de correo.
- Visibilidad de los tratos perdidos: guardas quién rechazó, cuándo y por qué, para analizar patrones.
Cómo rechaza el destinatario
1
Abre el documento
El destinatario abre el documento que recibió.
2
Elige rechazar
Hace clic en el menú de la esquina superior derecha y selecciona Rechazar documento.
3
Indica los motivos
Elige uno o más motivos de rechazo (si están disponibles) y, si quiere, agrega notas.
4
Envía
Hace clic en Enviar para completar el rechazo.
Cómo rechazas tú un documento
A veces eres tú quien necesita detener un documento, por ejemplo porque el trato ya no aplica. Puedes rechazarlo desde tu cuenta después de enviarlo:- Abre el documento desde Pagos → Documentos y contratos.
- Usa la opción de rechazo disponible para documentos enviados.
- Confirma el rechazo.
Automatizar el seguimiento con flujos de trabajo
1
Crea el flujo
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea un flujo nuevo.
2
Agrega el disparador
Agrega el disparador Documentos y contratos.
3
Filtra por estado
Agrega el filtro Estado y elige Rechazado.
4
Agrega tus acciones
Por ejemplo: un correo de seguimiento, una notificación interna, una tarea para el vendedor o mover la oportunidad a la etapa de perdido.
Usar los motivos del rechazo en correos
En tus plantillas de correo tienes dos valores personalizados relacionados con el rechazo:
Úsalos en correos de seguimiento al cliente, en notificaciones internas para tu equipo o en cualquier comunicación donde ayude saber por qué se rechazó el documento.
Revisar los documentos rechazados y su historial
1
Entra a Archivados
Ve a Pagos → Documentos y contratos y abre Archivados.
2
Abre el documento
Selecciona el documento rechazado que quieres revisar.
3
Consulta el historial
Abre Ver historial para ver la línea de tiempo del rechazo.
- Quién rechazó el documento.
- La fecha y hora del rechazo.
- Los motivos seleccionados.
- Las notas adicionales.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa cuando un destinatario rechaza un documento?
¿Qué pasa cuando un destinatario rechaza un documento?
Se marca como Rechazado, se mueve a Archivados y ya no se puede firmar. Chateea guarda los motivos y las notas.
¿Puedo rechazar yo un documento?
¿Puedo rechazar yo un documento?
Sí. Puedes rechazar un documento desde tu cuenta después de enviarlo.
¿Dónde encuentro los documentos rechazados?
¿Dónde encuentro los documentos rechazados?
En Pagos → Documentos y contratos → Archivados.
¿Puedo automatizar acciones después de un rechazo?
¿Puedo automatizar acciones después de un rechazo?
Sí. Crea un flujo con el disparador Documentos y contratos y el filtro de estado Rechazado.
¿Qué devuelve el valor Motivos de rechazo del documento?
¿Qué devuelve el valor Motivos de rechazo del documento?
Una lista de los motivos que eligió el destinatario, separados por comas.
¿Qué devuelve el valor Detalle de los motivos de rechazo?
¿Qué devuelve el valor Detalle de los motivos de rechazo?
Los comentarios o notas que escribió el destinatario al rechazar.
¿Dónde veo quién rechazó el documento y por qué?
¿Dónde veo quién rechazó el documento y por qué?
Abre el documento desde Archivados y usa Ver historial: verás la persona, la fecha y hora, los motivos y las notas.
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