Para qué te sirve
- Seguimiento inmediato: el prospecto entra al pipeline en cuanto lo agregas.
- Pipeline más rápido: construyes tu cartera de negocios mientras prospectas, sin volver a capturar datos.
- Seguimiento ordenado: cada prospecto queda en la etapa correcta y no se pierde ninguno.
- Todo en un solo lugar: gestionas, nutres y cierras prospectos con las mismas herramientas del CRM.
- Mejor medición: puedes ver cuántos negocios vienen de tu prospección junto al resto de tu actividad comercial.
Antes de empezar
Necesitas tener al menos un pipeline creado, con sus etapas, para poder elegirlo al agregar el prospecto.Agregar un prospecto a un pipeline
1
Abre la herramienta de prospección
Entra a la herramienta de prospección desde tu cuenta de Chateea.
2
Busca prospectos
Busca negocios por palabra clave, ubicación y radio.
3
Agrega el prospecto
Haz clic en Agregar en el prospecto que quieres capturar.
4
Elige pipeline y etapa
Activa la opción Agregar a un pipeline, selecciona el pipeline y luego la etapa en la que debe entrar.
5
Genera el informe
Haz clic en Generar informe. En ese momento el prospecto se agrega al pipeline.
6
Comprueba el resultado
Ve a Oportunidades y verifica que el prospecto aparece en el pipeline y la etapa seleccionados.
Preguntas frecuentes
¿Funciona con la prospección masiva?
¿Funciona con la prospección masiva?
Sí. Puedes enviar prospectos a un pipeline desde la prospección masiva, desde la búsqueda manual y al crear prospectos manualmente o por formulario.
¿En qué momento se agrega el prospecto al pipeline?
¿En qué momento se agrega el prospecto al pipeline?
Después de activar Agregar a un pipeline, elegir pipeline y etapa, y hacer clic en Generar informe.
¿Tengo que crear un pipeline antes?
¿Tengo que crear un pipeline antes?
Sí. Debe existir al menos un pipeline con etapas para poder seleccionarlo.
¿Puedo mover el prospecto a otra etapa después?
¿Puedo mover el prospecto a otra etapa después?
Sí. Una vez en el pipeline, lo mueves entre etapas como cualquier otra oportunidad.
¿Puedo contactar a los prospectos que agregué al pipeline?
¿Puedo contactar a los prospectos que agregué al pipeline?
Sí. Una vez en tu CRM, puedes darles seguimiento con conversaciones, campañas y flujos de trabajo como a cualquier otro contacto.
¿Agregar un prospecto a un pipeline activa mis automatizaciones?
¿Agregar un prospecto a un pipeline activa mis automatizaciones?
Puede hacerlo. Si tienes flujos de trabajo con disparadores como Oportunidad creada o Etapa del pipeline cambiada, se ejecutarán según cómo los hayas configurado. Revísalos antes de agregar prospectos en volumen.
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Da seguimiento automático a cada negocio.