1. Identifica las tareas repetitivas
Antes de construir nada, anota qué hace tu equipo una y otra vez con las oportunidades. Algunos ejemplos típicos:- Enviar un correo o WhatsApp de seguimiento cuando un negocio cambia de etapa.
- Asignar los leads nuevos a un vendedor.
- Agendar citas o crear tareas cuando se gana un negocio.
- Actualizar el estado de una oportunidad según lo que hace el contacto.
2. Crea el flujo de trabajo
1
Abre las automatizaciones
Ve a Automatización → Flujos de trabajo.
2
Crea un flujo nuevo
Haz clic en Crear flujo de trabajo y empieza desde cero.
3
Ponle un nombre claro
Usa un nombre que explique qué hace, por ejemplo “Seguimiento al pasar a Propuesta enviada”.
3. Elige el disparador
El disparador es el evento que inicia el flujo: que un lead llene un formulario, haga clic en un enlace o que una oportunidad llegue a cierta etapa. Estos son los disparadores de oportunidades:
Todos estos disparadores admiten filtros por campos estándar y personalizados de la oportunidad, así puedes limitar el flujo a un pipeline, una etapa, un valor mínimo o cualquier otro dato.
4. Agrega las acciones
Las acciones son lo que el flujo hace automáticamente cuando se cumple el disparador. Para oportunidades destacan:- Crear o actualizar oportunidad: crea una oportunidad o actualiza la existente con los valores que definas, como pipeline, etapa, nombre, origen, estado y motivo de pérdida, entre otros.
- Eliminar oportunidad: quita la oportunidad filtrada de un pipeline.
- Si / Si no: divide el flujo en ramas según una condición. Puedes usar cualquier campo estándar o personalizado de la oportunidad en la condición.
Para usar campos de oportunidad en una condición Si / Si no, el flujo debe tener un disparador de oportunidad. Con otro tipo de disparador, esos campos no estarán disponibles en el filtro.
5. Prueba y ajusta
- Prueba el flujo con contactos de prueba o datos ficticios.
- Verifica que cada acción se ejecute como esperas.
- Pide opiniones a tu equipo y revisa el rendimiento del flujo.
- Ajusta lo necesario antes de usarlo con clientes reales.
6. Publica el flujo
Cuando todo funcione, publica el flujo. Desde ese momento, Chateea lo ejecutará automáticamente cada vez que se cumplan las condiciones del disparador.Ideas de automatizaciones
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