Activar propietarios separados
1
Abre la configuración
Ve a Configuración en tu cuenta de Chateea.
2
Busca la opción
Localiza Permitir propietarios distintos para los contactos y sus oportunidades (Allow different owners for contacts and its opportunities).
3
Actívala
Pon el interruptor en Activado. Desde ese momento, contactos y oportunidades pueden tener propietarios diferentes.
Cómo funciona
- Propietario por defecto: al crear una oportunidad nueva, su propietario inicial es el mismo que el del contacto. Puedes cambiarlo en cualquier momento para asignarla a la persona adecuada.
- Cambios independientes: cambiar el propietario del contacto no cambia el de la oportunidad, y viceversa.
Ajustes adicionales de sincronización
Al activar la opción aparecen dos ajustes opcionales que mantienen informadas a las personas implicadas:Ejemplo de uso
Tu equipo de atención recibe y califica a los prospectos, y es propietario de los contactos. Cuando un prospecto está listo para comprar, se crea la oportunidad y se asigna a un vendedor. Con la sincronización activada, el vendedor pasa a seguir al contacto y el equipo de atención sigue la oportunidad, así nadie pierde el hilo.Ventajas
- Más flexibilidad: asigna contactos a un equipo y oportunidades a otro.
- Mejor colaboración: los seguidores se actualizan solos cuando cambian los propietarios.
- Más control: la estructura de tu CRM refleja cómo trabaja realmente tu equipo.
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Editar oportunidades
Cambia el propietario y otros datos de una oportunidad.