Qué incluye
- Pestaña Pronóstico dentro de Oportunidades.
- Vista Resumen con las métricas clave de ingresos.
- Vista Línea de tiempo para ver cuándo se espera cada ingreso.
- Ingreso ponderado según la probabilidad de cada negocio.
- Campo Fecha estimada de cierre.
- Clasificación de riesgo de los negocios (alto, medio y bajo).
- Indicadores de calidad de datos para mejorar la precisión.
- Vistas por semana, mes y trimestre.
- Filtros y agrupaciones avanzadas.
- Detalle de cada métrica para revisar y actualizar las oportunidades que la componen.
Para qué te sirve
- Mejor visibilidad de ingresos: revisa en un solo lugar el ingreso potencial máximo, el ingreso esperado y el ingreso ganado.
- Pronósticos más realistas: usa valores ponderados por probabilidad en vez de sumar todo el pipeline como si fuera a cerrarse.
- Pipeline más limpio: detecta oportunidades sin monto, sin fecha o estancadas.
- Decisiones más rápidas: filtra por responsable, pipeline o periodo y entra al detalle en un clic.
- Alertas de riesgo: identifica a tiempo los negocios que se están retrasando.
Las vistas del pronóstico
Resumen
Es un panel con las métricas principales de tu pronóstico. Úsalo para revisiones rápidas o reuniones de seguimiento. Haz clic en cualquier métrica para ver las oportunidades que hay detrás de ese número.Línea de tiempo
Muestra tus oportunidades distribuidas en el tiempo según su fecha estimada de cierre. Puedes cambiar entre vista por Semana, Mes o Trimestre para ver cómo se reparte el ingreso, detectar periodos saturados y notar cuándo un negocio se va corriendo a periodos futuros.Conceptos clave
Ingreso esperado (ponderado)
El ingreso esperado es el valor ponderado que muestra la pestaña Pronóstico. En lugar de tratar todos los negocios abiertos como si tuvieran la misma probabilidad de cierre, pondera cada uno según la probabilidad de su etapa o según la probabilidad manual que le hayas asignado a esa oportunidad.Fecha estimada de cierre
El pronóstico agrega el campo Fecha estimada de cierre a tus oportunidades. Es lo que permite ubicar cada negocio en la semana, mes o trimestre correcto. Mantén esta fecha actualizada: una fecha vieja o vacía hace que la línea de tiempo pierda utilidad.Riesgo de los negocios
Cada oportunidad puede clasificarse con riesgo alto, medio o bajo según sus retrasos y deslizamientos (cuando la fecha de cierre se va moviendo hacia adelante). En la configuración de riesgo puedes definir tus propios umbrales para considerar un negocio retrasado o vencido.Activar y usar el pronóstico
1
Activa la función
Ve a Configuración → Labs y activa Pronóstico de oportunidades (Opportunity Forecasting).
2
Abre la pestaña Pronóstico
Entra a Oportunidades, abre la pestaña Pronóstico y elige Resumen o Línea de tiempo.
3
Elige el periodo
Selecciona la granularidad que prefieras: Semana, Mes o Trimestre.
4
Aplica filtros
Filtra por pipeline, por responsable o por otros segmentos para enfocarte en lo que necesitas analizar.
5
Revisa el detalle
Haz clic en cualquier métrica o periodo para ver las oportunidades que lo componen y actualizarlas si hace falta.
6
Ajusta el riesgo
Revisa la configuración de riesgo y cambia los umbrales si no se ajustan a tu ciclo de venta.
7
Limpia tus datos
Usa los indicadores de calidad de datos para completar montos, fechas y otros detalles faltantes o desactualizados.
Las funciones de Labs son funciones en acceso anticipado. Pueden cambiar o mejorar con el tiempo.
Buenas prácticas
- Completa siempre el valor y la fecha estimada de cierre de cada oportunidad.
- Revisa cada semana las oportunidades marcadas con riesgo alto y define el siguiente paso con el responsable.
- Ajusta las probabilidades de tus etapas según tus tasas de cierre reales.
- Cierra (como ganadas o perdidas) las oportunidades que ya no están activas para que no inflen el pronóstico.
Preguntas frecuentes
¿Dónde activo el pronóstico?
¿Dónde activo el pronóstico?
En Configuración → Labs. Después lo encuentras en Oportunidades → Pronóstico.
¿Qué significa Ingreso esperado?
¿Qué significa Ingreso esperado?
Es el valor ponderado del pronóstico: el monto de cada oportunidad ajustado por la probabilidad de su etapa o por la probabilidad manual que le asignaste.
¿Por qué algunas oportunidades no aportan a mi pronóstico?
¿Por qué algunas oportunidades no aportan a mi pronóstico?
Normalmente porque les falta el monto o la fecha, están estancadas o tienen datos desactualizados. Revisa los indicadores de calidad de datos para encontrarlas.
¿Puedo ver el pronóstico por responsable?
¿Puedo ver el pronóstico por responsable?
Sí. Puedes filtrar y agrupar por responsable, por pipeline y por fecha de cierre, entre otros criterios.
¿Qué significa el riesgo de un negocio?
¿Qué significa el riesgo de un negocio?
Indica si una oportunidad se está retrasando o deslizando en el tiempo. Hay tres niveles (alto, medio y bajo) y puedes personalizar los umbrales.
¿El pronóstico reemplaza la vista normal de oportunidades?
¿El pronóstico reemplaza la vista normal de oportunidades?
No. Es una pestaña adicional dentro de Oportunidades. Tus vistas de tablero y de lista siguen funcionando igual.
Artículos relacionados
Qué son las oportunidades
Conceptos básicos de oportunidades y pipelines.
Crear un pipeline
Define etapas y probabilidades.
Filtrar oportunidades
Encuentra justo las oportunidades que necesitas.
Campos personalizados de oportunidades
Guarda la información clave de cada negocio.