Cómo funcionan las reglas
Cada regla condicional tiene dos partes:- Disparadores: las condiciones que activan la regla.
- Resultados: los campos o carpetas que se muestran o se vuelven obligatorios cuando se cumplen las condiciones.
Activar la función
Si aún no la tienes activa:- Ve a Configuración → Labs.
- Busca Mostrar y exigir campos de oportunidad de forma condicional (Show & Require Opportunity Fields Conditionally).
- Actívala para tu cuenta.
Crear una regla condicional
1
Abre las reglas condicionales
Ve a Configuración → Campos personalizados, selecciona Oportunidad y abre la pestaña Reglas condicionales.
2
Crea la regla
Haz clic en Crear regla condicional.
3
Define el disparador
Elige el campo que activará la regla, el operador y el valor. Agrega más condiciones si las necesitas y únelas con Y u O.
4
Agrega los resultados
Añade uno o más resultados: Mostrar campo, Mostrar carpeta o Hacer obligatorio, y elige los campos o carpetas afectados.
5
Revisa y guarda
Comprueba el comportamiento en la vista previa en vivo y haz clic en Guardar regla. La regla se activa en cuanto la guardas.
Condiciones Y / O
Usa Y cuando deben cumplirse todas las condiciones:- Pipeline es Ventas
- Y Etapa es Cerrado
- Etapa es Propuesta enviada
- O Etapa es Cerrado
Mostrar campos y carpetas
Los campos y carpetas incluidos en un resultado Mostrar quedan ocultos por defecto y solo aparecen cuando se cumplen las condiciones de la regla. Los campos que no forman parte de ninguna regla de mostrar siguen visibles como siempre.Hacer campos obligatorios
El resultado Hacer obligatorio exige completar un campo visible antes de guardar la oportunidad. Ejemplo:- Disparador: Etapa es Cerrado.
- Resultados: hacer obligatorios Monto de la propuesta, Fecha estimada de cierre y Persona que decide.
Gestionar las reglas existentes
Ve a Configuración → Campos personalizados → Oportunidad → Reglas condicionales. Desde ahí puedes ver los disparadores y resultados de cada regla, buscar reglas, editarlas, eliminarlas o crear nuevas. Los cambios se aplican en cuanto guardas. También puedes gestionar las reglas de un pipeline concreto desde la lista de pipelines:- Ve a Configuración → Oportunidades y pipelines.
- Busca el pipeline y abre su menú Acciones.
- Selecciona Gestionar reglas condicionales.
- Crea o actualiza la regla, revisa la vista previa y haz clic en Guardar regla.
Notas y límites importantes
- Solo los administradores pueden crear, editar o eliminar reglas condicionales.
- Las reglas se configuran por cuenta.
- Funcionan al crear, editar o editar en bloque oportunidades, tanto en la web como en la aplicación móvil.
- Los campos ocultos conservan su valor: ocultar un campo no borra ni cambia sus datos.
- Los campos ocultos no se validan como obligatorios mientras estén ocultos.
- Si se aplican varias reglas a la vez, sus campos obligatorios se suman.
- La validación condicional no se aplica a las actualizaciones hechas por la API pública ni por flujos de trabajo.
Preguntas frecuentes
¿Por qué un campo sigue visible aunque no se cumplan las condiciones?
¿Por qué un campo sigue visible aunque no se cumplan las condiciones?
Un campo solo se oculta por defecto si está incluido en un resultado Mostrar campo o Mostrar carpeta. Si no forma parte de ninguna regla de mostrar, siempre es visible.
¿Qué pasa con el valor de un campo cuando se oculta?
¿Qué pasa con el valor de un campo cuando se oculta?
Se conserva. Ocultar un campo no elimina ni modifica sus datos.
¿Qué pasa si se aplican varias reglas a la misma oportunidad?
¿Qué pasa si se aplican varias reglas a la misma oportunidad?
Los resultados se combinan. Habrá que completar todos los campos visibles que cualquiera de esas reglas haga obligatorios.
¿Por qué no aparece un campo condicional?
¿Por qué no aparece un campo condicional?
Revisa que:
- La función esté activada en Labs.
- La regla esté guardada.
- La oportunidad cumpla las condiciones del disparador.
- Estén seleccionados el pipeline, la etapa, el estado o el valor correctos.
- El campo o su carpeta estén incluidos en un resultado Mostrar.
¿Las reglas aplican a cambios hechos por la API o por flujos de trabajo?
¿Las reglas aplican a cambios hechos por la API o por flujos de trabajo?
No. La validación se aplica al guardar desde la web y la app móvil, pero no a actualizaciones por la API pública ni por flujos de trabajo.
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