Para qué te sirven
- Personalización: registras datos propios de tu negocio, como presupuesto, preferencias o detalles del producto.
- Orden: agrupas los campos en carpetas y los reordenas.
- Vista limpia: con la opción de ocultar campos vacíos, solo ves lo que tiene datos.
- Mejores informes: los incluyes en paneles, widgets e informes.
- Filtros más potentes: filtras y ordenas oportunidades según tus propios criterios.
- Automatización: los usas en flujos de trabajo, campañas y como campos de combinación en mensajes.
Dónde se gestionan
Hay dos caminos que llevan a la misma pantalla de campos personalizados:- Desde Configuración: ve a Configuración → Campos personalizados.
- Desde una oportunidad: abre cualquier oportunidad y haz clic en Agregar o gestionar campos (Add/Manage Fields). Es un atajo cómodo cuando estás revisando un negocio.
Crear un campo personalizado
1
Agrega un campo
En la pantalla de campos personalizados, haz clic en Agregar campo (+ Add Field), arriba a la derecha.
2
Elige el tipo de campo
Selecciona el tipo que mejor encaje con el dato (consulta la tabla de abajo) y haz clic en Siguiente.
3
Asígnalo a Oportunidad
En Objeto, elige Oportunidad. Completa el nombre y el resto de opciones.
4
Guarda
Haz clic en Guardar. El campo queda disponible en todas las oportunidades de tus pipelines.
Opciones del campo
Tipos de campo y ejemplos de uso
Organizar los campos en carpetas
Las carpetas agrupan campos relacionados para que tu equipo encuentre rápido lo que busca.- Haz clic en Agregar carpeta (Add Folder), arriba a la derecha.
- Escribe un nombre claro, como “Detalles de presupuesto” o “Información del producto”.
- En Objeto, elige Oportunidad.
- Haz clic en Guardar.
Gestionar los campos
- Filtrar por objeto: con el desplegable superior, muestra solo los campos de Oportunidad (también hay Contacto, Empresa, etc.).
- Agrupar por carpeta: usa Agrupar por para ver los campos según su carpeta.
- Acciones masivas: marca varios campos y usa Acciones masivas para editarlos, eliminarlos o moverlos de carpeta.
- Reordenar: arrastra el ícono de las tres líneas para cambiar el orden en que aparecen al crear o editar una oportunidad.
Usar los campos para filtrar oportunidades
- En Oportunidades, haz clic en Filtros avanzados.
- Baja hasta la sección de campos personalizados de oportunidades.
- Elige el campo y la condición.
Mostrar campos personalizados en las tarjetas
Puedes ver datos clave directamente en las tarjetas del pipeline, sin abrir cada oportunidad.- En Oportunidades, haz clic en Gestionar campos (Manage Fields), arriba a la derecha.
- Baja hasta la sección Agregar campos y despliega Detalles de la oportunidad.
- Marca los campos personalizados que quieres ver en la tarjeta.
- Haz clic en Aplicar. Las tarjetas se actualizan al instante.
Preguntas frecuentes
Si cambio los campos de las tarjetas con Gestionar campos, ¿lo ven todos los usuarios?
Si cambio los campos de las tarjetas con Gestionar campos, ¿lo ven todos los usuarios?
No. Esos cambios solo afectan a tu vista. Cada usuario de la cuenta puede configurar sus tarjetas con los campos que más le sirvan.
¿Qué pasa con los datos si elimino un campo personalizado?
¿Qué pasa con los datos si elimino un campo personalizado?
Se borran el campo y todos los datos guardados en él en todas las oportunidades. No se puede deshacer. Si solo quieres que no estorbe, muévelo a otra carpeta o usa Ocultar campos vacíos.
¿Puedo filtrar por cualquier tipo de campo?
¿Puedo filtrar por cualquier tipo de campo?
Por casi todos (desplegables, números, fechas, textos). Los campos de Carga de archivos y Firma no se pueden usar en los filtros avanzados, aunque sí aparecen en la oportunidad.
¿Cómo uso estos campos en automatizaciones?
¿Cómo uso estos campos en automatizaciones?
Puedes usarlos como disparadores, condiciones o acciones en flujos de trabajo. Por ejemplo: actualizar un campo automáticamente según la actividad del prospecto, personalizar mensajes con campos de combinación o mover la oportunidad de etapa cuando un campo cumple cierta condición.
Artículos relacionados
Tipos avanzados de campos personalizados
URL, fecha y hora, texto enriquecido, usuarios y opciones con imagen.
Personalizar las tarjetas de oportunidades
Elige qué datos ves en el tablero.