Para qué te sirve
- Gestión visual del pipeline: ves el avance de cada negocio según su etapa.
- Espacio de trabajo limpio: contrae etapas poco usadas y ensancha las que más trabajas.
- Prioridades claras: ordena las tarjetas por fecha, valor u otros campos para ver primero lo importante.
- Diseño personal: tus ajustes de columnas se guardan solo para ti, sin cambiar la vista de tus compañeros.
- Flexibilidad: cambia a la vista de lista cuando necesites revisar muchos datos en formato de tabla.
Contraer o expandir etapas
En pipelines con muchas etapas, contraer las que casi no usas reduce el ruido visual.- Entra a Oportunidades y asegúrate de estar en la vista Kanban.
- Localiza la columna de la etapa que quieres ajustar.
- Haz clic en el control del encabezado de la etapa para contraerla o expandirla.
Cambiar el ancho de las columnas
Dale más espacio a las etapas que más te importan para leer las tarjetas sin abrirlas.- En la vista Kanban, pasa el cursor por el borde de una columna.
- Arrastra el divisor a la izquierda o a la derecha.
- Repite con las demás etapas que quieras ajustar.
- Para volver al ancho original, haz doble clic en el divisor.
Ordenar las oportunidades
Ordenar te ayuda a poner arriba lo más nuevo, lo más urgente o lo de mayor valor.- En Oportunidades, haz clic en Ordenar en la parte superior.
- Elige el campo por el que quieres ordenar.
- Selecciona Ascendente o Descendente.
- Las tarjetas se reordenan automáticamente.
Tus preferencias se guardan solas
- Las etapas contraídas o expandidas se guardan automáticamente.
- El ancho de cada columna también se guarda automáticamente.
- Estos ajustes se almacenan en tu navegador, así que solo afectan a tu vista.
Como las preferencias se guardan en el navegador, si cambias de equipo, de navegador o borras los datos de navegación, verás el tablero con su diseño predeterminado.
Buenas prácticas
- Contrae las etapas inactivas o poco usadas para reducir el desorden.
- Ensancha las etapas activas para ver mejor las tarjetas importantes.
- Ordena por Última actualización o por valor para empezar el día con lo prioritario.
- Cambia a la vista de lista cuando necesites comparar muchos campos a la vez o hacer ediciones masivas grandes.
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Elige qué datos muestra cada tarjeta.
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Actualiza varias oportunidades a la vez desde el tablero.
Preguntas frecuentes sobre oportunidades
Respuestas rápidas a las dudas comunes.