Cómo funcionan
Cada etiqueta inteligente combina un nombre, un color y una regla. Chateea evalúa todas las oportunidades del pipeline y, cuando una cumple la regla, le pone el chip de color. Si los datos de la oportunidad cambian y deja de cumplirla, el chip desaparece. Las reglas se vuelven a evaluar cada vez que una oportunidad se crea, se actualiza o cambia de etapa o de estado. No hace falta refrescar nada a mano. Ventajas principales:- Priorización inmediata: los negocios importantes saltan a la vista.
- Menos clics: no necesitas abrir tarjetas ni combinar filtros para saber qué atender.
- Mismo criterio para todo el equipo: todos ven las mismas señales de color.
- Reglas flexibles: combina condiciones con Y / O sobre campos estándar y personalizados.
Permisos y límites
Crear una etiqueta inteligente
1
Abre la configuración del pipeline
Ve a Oportunidades → Pipelines y haz clic en Editar en el pipeline donde quieres usar la etiqueta. Abre la pestaña Etiquetas inteligentes (Smart Tags).
2
Agrega la etiqueta
Haz clic en Agregar etiqueta inteligente y elige una opción:
- Crear nueva etiqueta: defines tú el nombre, el color y la regla.
- Etiqueta predefinida: partes de una plantilla, como Lead nuevo o Alto valor.
3
Define nombre y color
Escribe el nombre de la etiqueta (por ejemplo, “Negocio caliente”), una descripción opcional y elige el color. Marca Aplicar a todos los pipelines si quieres que la regla funcione en todos. Luego haz clic en Siguiente: agregar regla.
4
Construye la regla
Indica cuándo debe aparecer la etiqueta. Por ejemplo:
- Fecha de creación en los últimos 3 días → “Lead nuevo”.
- Valor de la oportunidad mayor que 10.000 → “Alto valor”.
5
Revisa y guarda
Usa Vista previa para ver cómo quedará el chip en una tarjeta de ejemplo y haz clic en Guardar.
Opciones del constructor de reglas
El constructor usa los mismos filtros avanzados de Oportunidades, así que tienes:- Campos agrupados por carpetas para encontrarlos más rápido.
- Filtro por Etapa para apuntar a una parte concreta del pipeline.
- Operadores de fecha ampliados: no es, en los próximos, en los últimos, más de y menos de.
- Tiempo relativo en días, semanas, meses y años.
- Lógica anidada para condiciones complejas.
Reglas personales con el valor “yo”
En los filtros de Propietario o Seguidor puedes elegir el valor yo (me). Ese valor se resuelve según quién está mirando la lista: una regla Propietario = yo marca las oportunidades de cada usuario que la ve. Con una sola etiqueta, cada vendedor ve resaltados sus propios negocios, sin crear una regla por persona.Ver, editar o eliminar etiquetas
Desde la misma pestaña Etiquetas inteligentes del pipeline puedes previsualizar, editar o eliminar cualquier etiqueta ya creada.Ideas de etiquetas útiles
Buenas prácticas
- Usa colores bien distintos para tus prioridades principales (por ejemplo, rojo para urgente y verde para alto valor).
- Mantén los nombres cortos, de menos de 20 caracteres, para que se lean bien en la tarjeta.
- Revisa tus reglas de vez en cuando para que sigan reflejando tus prioridades reales.
- Explica al equipo qué significa cada color.
Solución de problemas
Las etiquetas no se ven en las tarjetas- Comprueba que las etiquetas inteligentes estén incluidas en el diseño de la tarjeta (desde Personalizar tarjeta).
- Revisa que las condiciones de la regla realmente se cumplan en las oportunidades que estás viendo.
- Recarga la página por completo para sincronizar los cambios.
Preguntas frecuentes
¿Las etiquetas funcionan en todos los pipelines?
¿Las etiquetas funcionan en todos los pipelines?
Sí, si marcas Aplicar a todos los pipelines al crearla. En ese caso aparecerá en cualquier pipeline donde se cumpla la regla.
¿Puedo copiar una etiqueta a otro pipeline?
¿Puedo copiar una etiqueta a otro pipeline?
Por ahora no existe una opción para copiarlas entre pipelines. Puedes crear la misma regla manualmente en el otro pipeline, o duplicar el pipeline completo, ya que al duplicarlo se copian sus etiquetas inteligentes.
¿Las etiquetas aparecen en los informes?
¿Las etiquetas aparecen en los informes?
No. Por ahora solo se muestran visualmente en la vista del pipeline.
¿Cómo limito quién puede crear o editar etiquetas?
¿Cómo limito quién puede crear o editar etiquetas?
Cualquier usuario con permiso para editar la configuración de un pipeline puede gestionar sus etiquetas. Usa los permisos de pipelines para restringir ese acceso.
¿En qué se diferencian de los colores de etapa?
¿En qué se diferencian de los colores de etapa?
Los colores de etapa indican dónde está el negocio dentro del proceso. Las etiquetas inteligentes marcan oportunidades según condiciones (valor, antigüedad, responsable). Muchos equipos usan ambos a la vez.
Artículos relacionados
Permisos de pipelines
Controla quién ve y edita cada pipeline.
Colores de etapas del pipeline
Asigna un color a cada etapa de tu proceso.
Personalizar tarjetas de oportunidades
Elige qué datos muestra cada tarjeta.
Crear un pipeline
Configura las etapas de tu proceso de venta.