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Un presupuesto te permite proponer un precio al cliente antes de facturar. En Chateea lo creas, lo envías por correo o SMS, el cliente lo acepta o lo rechaza con un clic y, cuando lo aprueba, lo conviertes en factura sin volver a escribir nada. Así cierras el ciclo completo, de la propuesta al cobro, en un solo lugar.

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Dónde están los presupuestos

Ve a Pagos → Facturas y presupuestos y elige Presupuestos.

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Cómo crear y enviar un presupuesto

1

Crea el presupuesto

Haz clic en Nuevo y completa la información de tu negocio, los datos del cliente, el número de presupuesto y la fecha de vencimiento.
2

Agrega los productos

Añade los productos o servicios con sus precios y cantidades.
3

Revisa

Comprueba totales, condiciones y datos del cliente antes de enviarlo.
4

Envía

Haz clic en Enviar y elige si el cliente lo recibe por correo, por SMS o por ambos.

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Aceptación o rechazo

Cuando el cliente abre el presupuesto puede:
  • Hacer clic en Aceptar, y el presupuesto queda marcado como aceptado.
  • Hacer clic en Rechazar y añadir una nota con el motivo, y el presupuesto queda marcado como rechazado.
Si el cliente te confirmó por teléfono o en persona, puedes marcarlo tú mismo con Marcar como aceptado o Marcar como rechazado.

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Convertir un presupuesto en factura

Cuando el cliente aprueba el presupuesto, conviértelo en factura de una de estas dos formas:
  • Desde la lista de presupuestos, con la opción Crear factura del presupuesto aceptado.
  • Abriendo el presupuesto aceptado y haciendo clic en Crear factura.
La factura se crea con los mismos datos y productos, lista para enviar.

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Seguimiento

  • Cada presupuesto muestra su estado: Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado o Facturado.
  • Las tarjetas de la parte superior del panel te muestran el valor de los presupuestos en cada etapa.
  • Las notas que añaden los usuarios se ven en el panel y dentro del editor del presupuesto.
Revisa cada semana los presupuestos en estado Enviado. Son ventas a medio cerrar: un mensaje de seguimiento a tiempo suele marcar la diferencia.

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Personalización

Desde la configuración de facturas y presupuestos puedes añadir tu marca, tus términos y otros ajustes para que todos tus presupuestos salgan con el mismo aspecto profesional.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026