Para qué te sirve
- Presupuestos más consistentes: define una sola vez los datos que se repiten y úsalos en cada presupuesto.
- Menos trabajo manual: ajusta un valor puntual dentro del editor solo cuando un cliente lo necesite.
- Cotizaciones exactas: cobra exactamente lo que entregas, aunque no sea una cantidad entera.
- Ideal para servicios por tiempo o materiales por medida: consultorías por hora, obras, insumos a granel, etc.
Usa valores personalizados en tus presupuestos
Puedes trabajar con valores personalizados en dos niveles. Lo habitual es combinarlos: defines los valores por defecto en la configuración y los ajustas en el editor cuando un presupuesto lo requiere.En la configuración (para todos los presupuestos)
Úsalo para los datos que deben aparecer igual en todos tus presupuestos.1
Abre las preferencias de presupuestos
Ve a Pagos y abre la configuración de Presupuestos (Preferencias de presupuestos).
2
Define tus valores personalizados
Crea los valores que quieras reutilizar y guarda los cambios.
3
Úsalos al crear presupuestos
A partir de ahora, esos valores quedan disponibles automáticamente cada vez que crees un presupuesto.
En el editor (para un presupuesto concreto)
Úsalo cuando un presupuesto necesita un dato distinto al predeterminado.1
Abre el presupuesto
Ve a Pagos → Presupuestos y abre un presupuesto existente o crea uno nuevo.
2
Completa el campo de valores personalizados
Busca el campo Valores personalizados y escribe la información que necesitas para este cliente.
3
Guarda y envía
Guarda el presupuesto y envíalo a tu cliente.
Cotiza cantidades parciales
No tienes que activar nada: el campo de cantidad de cada artículo acepta decimales.1
Abre o crea un presupuesto
Ve a Pagos → Presupuestos y abre el presupuesto en el que estás trabajando.
2
Agrega el artículo con una cantidad fraccionaria
En el campo de cantidad escribe el valor exacto, por ejemplo
1.5 para hora y media o 0.25 para un cuarto de unidad.3
Revisa el total
Chateea calcula el precio automáticamente a partir de la cantidad fraccionaria que ingresaste.
4
Guarda y envía
Guarda el presupuesto y compártelo con tu cliente.
Ejemplos de uso
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar valores de la configuración y del editor en el mismo presupuesto?
¿Puedo usar valores de la configuración y del editor en el mismo presupuesto?
Sí. Los valores definidos en la configuración aparecen por defecto y puedes ajustarlos manualmente en el editor para ese presupuesto.
¿Las cantidades parciales afectan el cálculo del precio?
¿Las cantidades parciales afectan el cálculo del precio?
No de forma negativa. El sistema multiplica el precio unitario por la cantidad fraccionaria que ingresas, así que el total refleja exactamente lo que cotizas.
¿Tengo que activar las cantidades parciales?
¿Tengo que activar las cantidades parciales?
No. Basta con escribir un número con decimales en el campo de cantidad del artículo.
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