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Si tu equipo cotiza en la calle, en una visita o frente al cliente, no tiene sentido armar cada presupuesto desde cero en el teléfono. Con las plantillas de presupuesto en la aplicación móvil de Chateea, tus vendedores parten de un modelo ya preparado en la versión web (con sus secciones, productos y condiciones) y envían un presupuesto profesional en pocos toques.

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Para qué te sirve

  • Rapidez: creas un presupuesto nuevo en segundos a partir de una plantilla.
  • Consistencia: todos los vendedores usan la misma estructura, precios y condiciones.
  • Movilidad: cotizas y envías desde donde estés, incluso con el cliente delante.
  • Sin configuración doble: las plantillas que creas en la web aparecen solas en el móvil.
  • Menos errores: evitas escribir a mano líneas, precios o términos.

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Antes de empezar

  • Usa la aplicación móvil de Chateea en su versión 3.98.1 o posterior. Si no ves la función, actualiza la aplicación desde tu tienda de aplicaciones.
  • Las plantillas se crean y gestionan en la versión web. Desde el móvil puedes usarlas, pero no crearlas, editarlas ni eliminarlas.
  • El usuario debe tener acceso a tu cuenta y permiso para Pagos → Presupuestos.

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Cómo crear un presupuesto a partir de una plantilla

1

Abre el módulo de presupuestos

Inicia sesión en la aplicación móvil de Chateea y entra a Presupuestos desde el menú de navegación.
2

Cambia a la pestaña Plantillas

En la pantalla principal de presupuestos verás dos pestañas: Presupuestos y Plantillas. Toca Plantillas.
3

Elige una plantilla

Selecciona la plantilla que quieras usar. Se crea un presupuesto nuevo con su contenido.
4

Ajusta y envía

Revisa el cliente, las cantidades y los precios, haz los cambios que necesites y envía el presupuesto.
Crea en la web una plantilla por cada servicio o paquete que vendas con frecuencia (por ejemplo, “Instalación básica” o “Mantenimiento anual”). Tus vendedores solo tendrán que elegir la correcta y ajustar cantidades.

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Preguntas frecuentes

No. Las plantillas se crean y se gestionan en la versión web de Chateea. En el móvil solo se usan para crear presupuestos nuevos.
Sí. Todas las plantillas creadas en la web se muestran en la pestaña Plantillas de la aplicación.
Sí. Puedes modificar los campos disponibles, como cantidades o precios, antes de enviar el presupuesto.
Confirma que la aplicación esté en la versión 3.98.1 o posterior, que estés dentro de la cuenta correcta y que tu usuario tenga acceso a Pagos → Presupuestos. Si todo está bien y sigue sin aparecer, escribe a soporte de Chateea en [email protected].
Los adjuntos siguen las mismas reglas que en los presupuestos y plantillas de la web.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026