Agrega productos a tu documento
1
Abre el documento o la plantilla
Ve a Pagos → Documentos y contratos y crea o abre un documento. Si quieres reutilizar la configuración, trabaja sobre una plantilla en Documentos y contratos → Plantillas.
2
Inserta una lista de productos
En el editor, agrega el elemento Lista de productos.
3
Agrega los productos
Haz clic en Agregar un artículo y elige el producto. Si tiene varios precios, selecciona el que corresponde: Chateea identifica si ese precio es único o recurrente. Repite con todos los productos del acuerdo.
4
Ajusta cada producto
Según el producto y el documento, puedes ajustar el precio, marcarlo como Artículo opcional, permitir que el destinatario edite la cantidad y configurar los impuestos.
5
Configura la factura recurrente
En la configuración de la lista de productos, define la frecuencia (por ejemplo, diaria, semanal, mensual o anual), cuándo empieza la facturación (al firmar o en una fecha programada) y, si no debe ser indefinida, cuándo termina (por ejemplo, después de cierto número de cobros).
6
Revisa antes de enviar
Confirma que cada producto tiene el tipo de precio, la opción de artículo opcional, la cantidad, los impuestos y el calendario correctos.
Si un producto recurrente tiene cargo de instalación, ese cargo aparece como una línea aparte de pago único. Así se cobra solo en la primera factura y no en cada cobro recurrente.
Cómo se factura según lo que elige el cliente
Cuando marcas productos como opcionales, tu cliente decide qué incluye. Chateea factura según lo que realmente eligió:Preguntas frecuentes
¿Un producto recurrente opcional que el cliente no elige crea una factura recurrente?
¿Un producto recurrente opcional que el cliente no elige crea una factura recurrente?
No. Si el cliente solo elige productos de pago único, la factura es única.
¿Los productos de pago único se cobran otra vez en las facturas siguientes?
¿Los productos de pago único se cobran otra vez en las facturas siguientes?
No. Se cobran una sola vez. Solo los productos recurrentes pasan a las facturas siguientes.
¿Puede el cliente elegir la cantidad?
¿Puede el cliente elegir la cantidad?
Sí, si activas la edición de cantidad en ese producto.
¿Puedo usar productos recurrentes en plantillas?
¿Puedo usar productos recurrentes en plantillas?
Sí. La lista de productos y su configuración de facturación recurrente se guardan en la plantilla para reutilizarlas.
¿Dónde veo las facturas que se generan al firmar?
¿Dónde veo las facturas que se generan al firmar?
En el documento firmado dentro de Pagos → Documentos y contratos y en Pagos → Facturas.
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