Cómo funciona la sincronización
La integración es unidireccional para las facturas:- Contactos (Xero → Chateea): al conectar, Chateea importa los contactos activos de Xero para poder asociar cada factura con el contacto correcto.
- Facturas (Chateea → Xero): cada factura que creas en Chateea se crea automáticamente en Xero. Si su cliente no coincide con ningún contacto importado, se crea un contacto nuevo en Xero durante la sincronización.
Qué se sincroniza
Qué no se sincroniza
Ventajas
- Sin doble captura: las facturas aparecen en Xero en cuanto las creas en Chateea.
- Contactos consistentes: se asocian con los existentes o se crean al vuelo.
- Impuestos correctos: las tasas se asignan con precisión, incluso con estructuras de varios componentes.
- Estados al día: los pagos parciales o las anulaciones se reflejan en Xero y facilitan la conciliación.
- Cuentas filtradas: al elegir la cuenta predeterminada solo ves las que tienen pagos habilitados.
Cómo conectar Xero
1
Abre la integración
En Chateea, ve a Configuración → Integraciones y busca Xero.
2
Conecta
Haz clic en el mosaico de Xero y luego en Conectar. Se abrirá una ventana segura de Xero.
3
Inicia sesión y autoriza
Inicia sesión en Xero si te lo pide, elige la organización que quieres conectar y haz clic en Permitir acceso. Chateea solo solicita los permisos necesarios para leer contactos y configuración, y crear transacciones de facturación.
4
Confirma la conexión
De vuelta en Chateea, verás el nombre de la organización conectada y el estado de la conexión en Configuración → Integraciones → Xero.
5
Elige la cuenta predeterminada
En los ajustes de Xero dentro de Chateea, selecciona la organización y la cuenta donde se publicarán las facturas.
En la lista de cuentas solo aparecen las que tienen pagos habilitados en Xero. Si no ves la que necesitas, sigue los pasos de Ver todo el plan de cuentas de Xero en Chateea.
Ejemplo práctico
Emites una factura de 1.200 EUR a un cliente que aún no existe en Xero, con un impuesto del 18 % que tampoco está configurado allí.Buenas prácticas
- Si usas categorías de seguimiento o cuentas de ingresos específicas en Xero, elige con cuidado la cuenta predeterminada para publicar facturas.
- No asignes cuentas bancarias a las líneas de factura: Xero rechaza esas facturas con errores de validación.
- Haz una factura de prueba después de conectar y revisa en Xero que el contacto, el impuesto y la moneda quedaron como esperabas.
Desconectar y volver a conectar
Desde Configuración → Integraciones → Xero puedes ver el estado, desconectar la integración y volver a conectarla con Conectar. Al reconectar, vuelves a autenticarte y elegir tu organización.Preguntas frecuentes
¿La sincronización es en un sentido o en los dos?
¿La sincronización es en un sentido o en los dos?
En un sentido. Los contactos se importan de Xero a Chateea para asociarlos, y las facturas viajan de Chateea a Xero.
¿Chateea crea contactos nuevos en Xero?
¿Chateea crea contactos nuevos en Xero?
Sí. Si el cliente de la factura no coincide con ningún contacto importado, se crea en Xero al sincronizar.
¿Se crean productos o artículos en Xero?
¿Se crean productos o artículos en Xero?
No. Las líneas se publican solo dentro de la factura.
¿Cómo se manejan los impuestos?
¿Cómo se manejan los impuestos?
Si la tasa asignada ya existe en Xero, se usa esa. Si no existe, se crea y se aplica a la factura.
¿Se sincronizan los recibos?
¿Se sincronizan los recibos?
No, la integración no incluye recibos.
¿Puedo conectar varias organizaciones de Xero a mi cuenta?
¿Puedo conectar varias organizaciones de Xero a mi cuenta?
No. Cada cuenta de Chateea se conecta a una sola organización de Xero a la vez.
Me aparece "Organisation is not subscribed to currency XXX". ¿Qué hago?
Me aparece "Organisation is not subscribed to currency XXX". ¿Qué hago?
La moneda de la factura no está habilitada en tu organización de Xero. Activa la multidivisa en Xero (o esa moneda en concreto) y vuelve a intentarlo.
¿Se sincronizan las facturas creadas antes de conectar Xero?
¿Se sincronizan las facturas creadas antes de conectar Xero?
Por lo general no. La sincronización automática aplica a las facturas creadas después de conectar la integración.
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