De Chateea a QuickBooks
Clientes
Se crea un cliente en QuickBooks cuando un contacto tiene actividad de cobro en Chateea. Si en QuickBooks ya existe un cliente con el mismo correo electrónico, se actualiza ese registro en lugar de duplicarlo.Recibos de venta
Cada pago cobrado en Chateea genera un recibo de venta en QuickBooks, asociado al cliente por su correo. Aplica a pagos de:- Formularios de pedido
- Suscripciones
- Pagos de membresías
- Pagos de calendarios
Facturas
Cuando una factura pasa a enviada en Chateea, se crea en QuickBooks y, desde ahí, se siguen sincronizando sus cambios:De QuickBooks a Chateea
Contactos
Al conectar, se importan a Chateea los contactos que ya tienes en QuickBooks, y los nuevos se siguen sincronizando. Un contacto nuevo puede tardar hasta 5 minutos en aparecer.Solicitud de reseña automática (opcional)
Cuando QuickBooks registra la primera factura pagada por completo de un cliente (saldo en cero), Chateea puede enviarle automáticamente una solicitud de reseña. Lo activas o desactivas en la tarjeta de la integración.Facturas históricas (opcional)
Si activas la opción al conectar, Chateea importa las facturas que ya existían en QuickBooks.Cómo conectar QuickBooks
1
Abre las integraciones
Ve a Configuración → Integraciones y busca QuickBooks.
2
Haz clic en conectar
Pulsa el botón de conexión de QuickBooks.
3
Elige si importas facturas
Activa Importar facturas si quieres traer las facturas que ya tienes en QuickBooks. Esta decisión se toma solo en la conexión inicial.
4
Activa la solicitud de reseñas (opcional)
Marca la opción si quieres enviar una solicitud de reseña cuando se pague la primera factura de un cliente.
5
Inicia sesión en QuickBooks
Haz clic en conectar, entra con tus credenciales de QuickBooks y acepta todos los permisos.
Ejemplo de una venta de principio a fin
Si una factura no aparece en QuickBooks
1
Revisa que no esté en borrador
Abre la factura en Chateea. Si está en borrador, haz clic en Enviar. Solo se sincronizan las enviadas, pendientes o pagadas.
2
Confirma que el cliente exista en QuickBooks
Si no existe, puede que tengas que crearlo primero en QuickBooks. Aceptar un presupuesto en Chateea no crea el cliente en QuickBooks.
3
Espera la sincronización
Una vez enviada, la factura debería aparecer automáticamente.
4
Revisa la conexión
Si sigue sin aparecer, verifica que la integración siga conectada en Configuración → Integraciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace exactamente la integración?
¿Qué hace exactamente la integración?
Sincroniza los contactos de QuickBooks con Chateea, envía opcionalmente una solicitud de reseña cuando se paga la primera factura de un cliente, registra recibos de venta en QuickBooks por los pagos cobrados en Chateea, y crea y actualiza en QuickBooks las facturas que envías o modificas en Chateea.
¿Se importan las facturas que ya tenía en QuickBooks?
¿Se importan las facturas que ya tenía en QuickBooks?
Solo si activas Importar facturas al conectar. Los cambios que hagas a esas facturas en Chateea no se sincronizan de vuelta, y viceversa. Si no la activas, solo se sincronizan las facturas nuevas creadas en Chateea.
¿Qué pasa con los clientes que ya existen en QuickBooks?
¿Qué pasa con los clientes que ya existen en QuickBooks?
Si hay un cliente con el mismo correo, se actualiza ese registro y se le asocian las transacciones. Si no hay coincidencia, se crea uno nuevo.
¿Las facturas sincronizadas incluyen impuestos y descuentos?
¿Las facturas sincronizadas incluyen impuestos y descuentos?
Sí, con los totales, impuestos y descuentos. En cuentas de Estados Unidos se ajustan dentro del precio del artículo; en otras regiones van como campos separados.
Integración con Xero
La alternativa contable con Xero.
Integración con Wave
Una opción más ligera para sincronizar facturas.