Para qué te sirve
- Menos riesgo: reservas las acciones de alto impacto (reembolsos, eliminar productos, configurar impuestos) para personas de confianza.
- Incorporaciones más rápidas: cada persona nueva recibe solo lo que necesita para su puesto.
- Auditorías más limpias: con permisos acotados es más fácil saber quién cambió qué en los registros de auditoría.
- Claridad operativa: cada tarea vive en una categoría concreta (por ejemplo, reembolsos en Transacciones, no en Pedidos).
- Control de datos: las acciones masivas, importaciones y exportaciones dependen de los permisos de cada usuario.
Qué cambió respecto al permiso único de Pagos
- Permisos reubicados: capacidades como Reembolsar transacciones y Gestionar suscripciones ahora están dentro de su categoría (Transacciones y Suscripciones). Puedes dar acceso de consulta sin dar derecho a reembolsar.
- Acciones estandarizadas: todas las categorías usan el mismo conjunto: Ver, Crear, Actualizar, Eliminar, Exportar y Configurar.
- Dependencias en la interfaz: algunas herramientas requieren permisos base. Por ejemplo, las acciones masivas de productos y las importaciones por CSV requieren Crear o Actualizar.
- Control fino de lo sensible: decides explícitamente quién puede reembolsar, editar suscripciones o cambiar impuestos.
Las seis categorías
Cómo asignar los permisos
1
Abre tu equipo
Ve a Configuración → Mi equipo, busca al usuario y haz clic en el ícono de lápiz para editarlo.
2
Abre Roles y permisos
Despliega la sección Roles y permisos y entra a las categorías de pagos.
3
Activa las acciones de cada categoría
En Pedidos, Suscripciones, Transacciones, Impuestos, Productos y Configuración de pagos, activa solo las acciones que necesita: Ver, Crear, Actualizar, Eliminar, Exportar, Configurar. Algunas acciones masivas, de importación o de exportación no estarán disponibles sin Crear o Actualizar.
4
Guarda
Haz clic en Guardar.
5
Copia la configuración (opcional)
Usa Copiar permisos para aplicar la misma configuración a otro usuario con el mismo puesto.
6
Verifica el acceso
Pide al usuario que cierre sesión y vuelva a entrar si hace falta, y comprueba su acceso con un registro de prueba (abrir un producto, ver una transacción).
Perfiles recomendados
Son sugerencias para puestos habituales. Adáptalas a las políticas de tu negocio.Preguntas frecuentes
¿Los permisos afectan las importaciones y exportaciones por CSV?
¿Los permisos afectan las importaciones y exportaciones por CSV?
Sí. Si un usuario no ve las herramientas masivas, revisa que tenga Crear, Actualizar o Exportar en esa categoría.
¿Alguien puede consultar transacciones sin poder reembolsar?
¿Alguien puede consultar transacciones sin poder reembolsar?
Sí. Dale Transacciones: Ver (y Exportar si lo necesita) y deja el reembolso solo para finanzas.
Si le quito permisos de Productos a alguien, ¿se rompen mis enlaces de pago?
Si le quito permisos de Productos a alguien, ¿se rompen mis enlaces de pago?
No. Tus páginas de pago y enlaces siguen vendiendo con la configuración actual. Esa persona solo deja de poder editar los productos o los enlaces.
¿Dónde veo quién cambió un producto, un impuesto o una preferencia de pago?
¿Dónde veo quién cambió un producto, un impuesto o una preferencia de pago?
En los registros de auditoría de tu cuenta. También hay registros de auditoría por recurso en embudos, sitios web y tiendas.
Un usuario ve botones deshabilitados en Pagos
Un usuario ve botones deshabilitados en Pagos
Casi siempre le falta Crear, Actualizar o Exportar en esa categoría. Revisa su rol o prueba temporalmente con un rol de administrador para confirmarlo.
¿El permiso de Impuestos incluye el cálculo automático?
¿El permiso de Impuestos incluye el cálculo automático?
Sí, donde esté disponible. Quien tenga el permiso puede activar y gestionar el cálculo automático. Asegúrate de pedir la dirección del cliente en el pago para que el cálculo sea correcto.
Permisos de usuario para pagos
Cómo dar o quitar acceso al módulo de Pagos.
Cómo gestionar los reembolsos
Devuelve pagos desde Chateea.