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El portal del cliente puede enviar correos automáticos cada vez que compartes una factura, un presupuesto o un contrato, y también cuando pasa algo en tus comunidades (invitaciones, comentarios, eventos, cursos o pagos). Así tus clientes se enteran a tiempo sin que tú tengas que escribirles uno por uno, y encuentran el documento directamente en su portal. Todo se controla desde la configuración de correo del portal: eliges qué avisos se envían y con qué plantilla.

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Para qué te sirve

  • Avisos a tiempo: el cliente recibe el correo en cuanto compartes el documento.
  • Mensajes con tu estilo: cada aviso usa una plantilla que puedes personalizar.
  • Todo en un lugar: el correo lleva al cliente a su portal, donde tiene todas sus facturas, presupuestos y contratos.
  • Menos pendientes olvidados: menos facturas sin ver y menos contratos sin firmar.

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Abrir la configuración de correos

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Entra a la configuración del portal

Ve a Sitios → Portal del cliente → Configuración o a Membresías → Portal del cliente → Configuración.
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Abre los ajustes de correo

Haz clic en Configuración de correo (Email Settings). Verás las notificaciones agrupadas por pestañas, por ejemplo Portal del cliente y Comunidades.

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Facturas, presupuestos y contratos

En la pestaña Portal del cliente controlas los avisos de documentos.
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Activa o desactiva cada aviso

Enciende o apaga la notificación de Facturas, Presupuestos y Contratos por separado.
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Revisa la plantilla

Haz clic en el ícono del ojo para ver la vista previa del correo que se enviará.
3

Cambia o edita la plantilla

Haz clic en Plantilla predeterminada (Default Template) para elegir otra plantilla o editar la que viene por defecto. Los pasos detallados están en Editar las plantillas de correo del portal.
4

Guarda

Guarda los cambios para que se apliquen a los próximos envíos.
Puedes usar una plantilla distinta para cada tipo de documento. Por ejemplo, un tono más formal para contratos y uno más directo para facturas.

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Notificaciones de comunidades

En la pestaña Comunidades eliges qué correos se envían por la actividad de tus grupos. Cada opción tiene una casilla para activarla o desactivarla y una vista previa de su plantilla.
Los avisos de pagos y cancelaciones son especialmente útiles si vendes acceso a grupos o cursos: tanto tú como el miembro quedan con constancia de cada movimiento.

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Qué puede hacer tu cliente

Tus clientes también pueden decidir qué avisos quieren recibir desde la configuración de notificaciones de su propio portal. Si alguien desactiva un aviso, sigue teniendo acceso a todos sus documentos: solo deja de recibir el correo.

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Preguntas frecuentes

Sí. Facturas, presupuestos y contratos tienen cada uno su propia plantilla.
No. Cada cliente puede desactivarlos desde las preferencias de notificación de su portal.
En su portal del cliente, en la sección de documentos, donde puede verlos y gestionarlos.
Sí. Desde Configuración de correo puedes apagar las notificaciones de facturas, presupuestos y contratos para toda tu cuenta.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026