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Los correos automáticos que envía el portal del cliente (documentos y contratos, cursos, certificados, comunidades) vienen con una plantilla predeterminada. En lugar de crear cada correo desde cero, puedes convertir esa plantilla en una copia editable, adaptarla a tu tono y a tu marca, y dejarla activa para esa notificación.

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Para qué te sirve

  • Rapidez: partes del diseño original y solo cambias lo necesario.
  • Coherencia: mantienes la estructura del correo y ajustas el texto a tu público.
  • Personalización: agregas campos y valores personalizados, como {{contact.first_name}}, para que cada correo llegue con los datos del cliente.
  • Control por notificación: cada aviso del portal puede tener su propia plantilla.

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Editar una plantilla predeterminada

1

Abre la configuración de correo

Ve a Sitios → Portal del cliente → Configuración → Configuración de correo o a Membresías → Portal del cliente → Configuración → Configuración de correo.
2

Ubica la notificación

Verás las notificaciones agrupadas por función: Portal del cliente, Comunidades, Certificados y Cursos. Busca la que quieres cambiar.
3

Revisa la plantilla actual

Haz clic en el ícono del ojo para ver la vista previa del correo.
4

Elige la base

Haz clic en Plantilla predeterminada (Default Template) para partir del diseño original, o abre el menú Seleccionar plantilla para usar una plantilla de correo que ya tengas guardada.
5

Entra al editor

Haz clic en Editar. Lee el aviso que aparece y confirma con Continuar (Proceed).
6

Personaliza el correo

Usa el editor de correos para cambiar textos, colores, botones e imágenes, y para insertar campos personalizados.
7

Guarda la plantilla

Haz clic en Guardar. La plantilla nueva queda seleccionada automáticamente para esa notificación.
8

Confirma el cambio

De vuelta en la configuración de correo, haz clic en Guardar para confirmar tu elección.
Antes de activar la plantilla, revisa la vista previa con datos reales de un contacto. Así confirmas que los campos personalizados se llenan bien y que el correo no llega con espacios vacíos.

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Buenas prácticas

  • Mantén el botón principal del correo (por ejemplo, Ver documento o Entrar al curso). Es lo que lleva al cliente al portal.
  • Escribe asuntos cortos y claros que digan qué pasó: “Tienes una nueva factura” funciona mejor que un asunto genérico.
  • Usa el mismo estilo visual en todas las notificaciones para que el cliente reconozca tus correos.
  • Si cambias varias plantillas, hazlo una a una y prueba cada notificación.

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Preguntas frecuentes

Los usuarios con acceso a la Configuración de correo del portal del cliente. Lo que ve cada usuario puede variar según los permisos de su rol.
Sí. Al guardarla queda seleccionada para esa notificación y se usa en los próximos envíos.
Sí. Cada función muestra sus propias notificaciones, y cada una tiene sus controles de plantilla.
Sí. Elígelas en el menú Seleccionar plantilla de la notificación.
Sí. Puedes volver a seleccionar la plantilla predeterminada en cualquier momento.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026