Portal del cliente unificado

El portal del cliente unificado reúne en un solo lugar todo lo que tu cliente tiene contigo: panel de inicio, cursos, comunidades, membresías, pagos, archivos compartidos y configuración de su cuenta. Con un único inicio de sesión y una sola navegación, tu cliente deja de saltar entre pestañas y experiencias distintas, y todo se siente como un mismo producto con tu marca. Además, el inicio de sesión es más seguro y confiable, y los clientes que tenían contactos duplicados con el mismo correo ahora ven todos sus recursos juntos.

Qué cambia para tus clientes

Mejora	Qué nota tu cliente
Un solo inicio de sesión	Entra una vez y ve sus cursos, comunidades, membresías y pagos, aunque antes tuviera varias cuentas duplicadas con el mismo correo.
Todo en un mismo lugar	El contenido y el historial que estaban repartidos entre perfiles duplicados ahora aparecen juntos.
Navegación continua	Pasa de cursos a comunidades, pagos o archivos sin sentir que cambia de aplicación.
Más velocidad	Páginas que cargan más rápido y transiciones más fluidas en computadora y en el teléfono.
Panel rediseñado	Encuentra rápido sus cursos en progreso, la opción Seguir viendo, la actividad de la comunidad, sus comunidades fijadas, sus pagos y sus archivos.
Tu marca de principio a fin	El inicio de sesión y todas las secciones mantienen la imagen de tu negocio.
Inicio de sesión más seguro	Un acceso más seguro y estable. Los clientes que tenían contactos duplicados confirman su perfil una sola vez.

Activar el portal unificado

No hay nada que configurar ni hace falta cerrar la sesión de nadie. Basta con abrir el panel del portal.

Abre el panel del portal

Ve a Membresías → Portal del cliente → Panel. Esa primera visita deja tu cuenta en fila para la actualización. Verás el anuncio del portal rediseñado.

Revisa la vista previa

Haz clic en Abrir vista previa para ver el nuevo diseño en una pestaña aparte con un enlace privado. Tus clientes siguen viendo la versión actual mientras tanto.

Actívalo para todos

Cuando estés conforme, haz clic en Activar para todos. Tus clientes empezarán a entrar con el nuevo diseño. El cambio puede tardar hasta 5 minutos en verse para todos.

Deja que termine la migración

La migración corre en segundo plano y suele tardar unos minutos. Puedes cerrar la ventana y volver más tarde: el proceso sigue solo.

Tus clientes entran como siempre

No tienes que avisarles ni volver a invitarlos. Inician sesión como de costumbre y encuentran todo en un solo lugar.

Si usas CSS o JavaScript personalizado en el portal, revisa primero la vista previa y ajusta tu código al nuevo diseño antes de activarlo para todos. La mayoría de los problemas de estilo después del cambio vienen de código personalizado sin actualizar.

Puedes volver al portal clásico en cualquier momento desde el mismo panel.

El correo del portal del cliente en la ficha del contacto

Con el portal unificado, cada contacto tiene un campo propio: el correo del portal del cliente. Es el correo con el que tu cliente inicia sesión y en el que recibe los avisos de todas las aplicaciones del portal (cursos, comunidades y demás).

Lo encuentras en la ficha del contacto, en Acciones → Portal del cliente.
Desde ese mismo panel puedes cambiar la contraseña del cliente o enviarle un enlace para restablecerla.
Si cambias el correo principal del contacto en el CRM, su acceso al portal no se rompe: el inicio de sesión depende de este campo, y los cambios se mantienen sincronizados entre los contactos relacionados.

El portal unificado no fusiona los contactos duplicados en el CRM. Reúne los recursos del cliente bajo un mismo inicio de sesión, pero las fichas duplicadas siguen existiendo. Si quieres unirlas, hazlo tú manualmente. Ver Fusionar contactos duplicados.

Cursos y comunidades públicos en buscadores

Con el portal unificado, las páginas públicas de tus cursos y comunidades quedan preparadas para buscadores: se muestran de forma que Google puede leerlas, tienen direcciones rastreables y metadatos de página. Es una oportunidad para que personas nuevas descubran tu contenido y lleguen a tu negocio. El contenido privado, restringido o exclusivo para clientes sigue protegido y no se indexa.

Solución de problemas

Situación	Qué revisar
Tu cuenta aún no tiene el portal nuevo	Confirma que alguien abrió al menos una vez Membresías → Portal del cliente → Panel. Esa visita es la que inicia la actualización.
A un cliente le faltan recursos	Revisa si sus contactos comparten el mismo correo del portal del cliente. Los recursos se unen por ese correo, no por la ficha del CRM.
Un cliente no puede entrar después de cambiar su correo	Revisa el campo correo del portal del cliente de su ficha. Ese es el que vale para iniciar sesión.
Estilos rotos justo después de activar	Revisa tu CSS o JavaScript personalizado contra el nuevo diseño.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que cerrar la sesión de mis clientes o volver a invitarlos?

No. Siguen entrando exactamente como antes, con los mismos datos de acceso.

¿Qué pasa con un cliente que tenía varias cuentas con el mismo correo?

Ahora entra una sola vez y ve juntos sus cursos, comunidades, membresías y pagos. El contenido y el historial de los perfiles duplicados se reúnen en una sola cuenta.

¿Se fusionan los contactos duplicados en el CRM?

No. Fusionarlos es una acción manual que tienes que hacer tú.

Si cambio el correo principal de un contacto, ¿pierde el acceso al portal?

No. El acceso depende del correo del portal del cliente, que es un campo aparte.

¿Puedo volver al portal clásico?

Sí, en cualquier momento.

¿Cuánto tarda el cambio?

La migración suele tardar unos minutos en segundo plano. Después de activar el nuevo diseño para todos, puede tardar hasta 5 minutos en aparecer.

¿Afecta a mis flujos de trabajo o integraciones?

No. Cambia la experiencia de tus clientes, pero tus automatizaciones, integraciones y configuraciones siguen igual.

¿Funciona en el teléfono?

Sí. Está optimizado para computadora y para teléfono.

¿Mis cursos y comunidades privados aparecerán en Google?

No. Solo las páginas públicas de cursos y comunidades pueden indexarse. El contenido privado o restringido sigue protegido.