Cómo funciona una fusión
Al fusionar eliges un contacto principal (master). Es la ficha que queda después de la fusión; los demás contactos seleccionados se integran en ella y desaparecen. Durante la revisión puedes elegir qué valor conservar en cada campo que tenga datos distintos.Fusionar contactos a mano
Úsalo cuando ya sabes qué fichas son de la misma persona.1
Busca los duplicados
Ve a Contactos y usa el buscador para encontrar las fichas repetidas. Puedes buscar por nombre, correo, teléfono, empresa o etiquetas.
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Selecciónalos
Marca las casillas de los contactos que quieres unir (entre 2 y 10).
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Elige Fusionar
En la barra de acciones superior, haz clic en Más y luego en Fusionar.
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Elige el contacto principal
En la ventana Fusionar contactos, marca cuál quedará como principal.
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Revisa los campos con valores distintos
Para cada campo con diferencias, elige el valor que quieres conservar: correo principal, teléfono, empresa y el resto.
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Confirma
Haz clic en Fusionar contactos.
Usar la herramienta Administrar duplicados
Esta herramienta revisa toda tu base y te propone grupos de posibles duplicados.Solo los administradores de la cuenta pueden usarla. Los usuarios con rol de miembro del equipo no tienen acceso.
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Abre la herramienta
En Contactos, haz clic en el menú de tres puntos y elige Administrar duplicados.
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Elige el criterio de búsqueda
En Buscar por, selecciona Correo (recomendado), Teléfono o Nombre, y haz clic en Buscar duplicados. El sistema escanea tus contactos y muestra los grupos que coinciden.
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Revisa cada grupo
Despliega un grupo con la flecha para ver todos los contactos detectados. Haz clic en Revisar para comparar lado a lado los campos en conflicto (teléfono, etiquetas, país, etc.).
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Resuelve los conflictos
Elige qué valor conservar en cada campo, combina etiquetas y datos adicionales, y define el correo y el teléfono principales. Revisa también que no queden oportunidades duplicadas.
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Selecciona los registros y el principal
Selecciona hasta 10 registros por fusión (verás el aviso “Límite alcanzado 10/10”) y marca uno como principal. Ese contacto conserva el nombre, el correo y el teléfono principales, y recibe tareas, oportunidades, notas y productos de los demás.
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Confirma la fusión
Haz clic en Fusionar. En la ventana de confirmación marca la casilla indicando que entiendes que la acción no se puede deshacer y haz clic en Fusionar duplicados.
Rechazar una sugerencia
Si un grupo no es realmente un duplicado (por ejemplo, dos personas de la misma familia que comparten correo), haz clic en Rechazar y confirma. Ese correo, teléfono o nombre dejará de usarse para buscar duplicados con ese criterio.Rechazar tampoco se puede deshacer. Úsalo solo cuando estés seguro de que no se trata de la misma persona.
Evitar duplicados desde el origen
Prevenir es más fácil que limpiar. En Configuración → Perfil del negocio → Preferencias de contacto puedes:- Activar o desactivar Permitir contactos duplicados.
- Elegir el campo principal y el secundario para detectar duplicados (correo o teléfono).
Buenas prácticas
- Ejecuta la búsqueda de duplicados de forma periódica, por ejemplo una vez al mes.
- Revisa siempre los campos en conflicto antes de fusionar.
- Elige como principal la ficha con los datos más completos y actualizados.
- Estandariza cómo tu equipo carga los datos (teléfonos con código de país, correos en minúsculas) para evitar nuevos duplicados.
Solución de problemas
Preguntas frecuentes
¿Puedo deshacer una fusión?
¿Puedo deshacer una fusión?
No. Revisa bien el contacto principal y los valores antes de confirmar.
¿Cuántos contactos puedo fusionar a la vez?
¿Cuántos contactos puedo fusionar a la vez?
Hasta 10 en cada fusión.
¿Qué diferencia hay entre fusionar a mano y Administrar duplicados?
¿Qué diferencia hay entre fusionar a mano y Administrar duplicados?
La fusión manual sirve cuando ya sabes qué fichas son duplicadas. Administrar duplicados te ayuda a encontrarlas buscando coincidencias por correo, teléfono o nombre.
¿Por qué se crean duplicados?
¿Por qué se crean duplicados?
Por cargas manuales, importaciones CSV, formularios, reservas de calendario o herramientas externas conectadas a tu cuenta.
¿Se sobrescriben los campos personalizados?
¿Se sobrescriben los campos personalizados?
No. Un valor de otro contacto solo se copia si el mismo campo está vacío en el contacto principal.
¿Qué pasa con los flujos de trabajo del contacto?
¿Qué pasa con los flujos de trabajo del contacto?
La ejecución del flujo pasa al contacto principal para que la automatización continúe. Si el principal ya estaba en el mismo flujo, se conserva esa ejecución y se detiene la extra. Ten en cuenta que las esperas, metas y reglas de reingreso del flujo pueden influir en el comportamiento posterior.
¿Puedo fusionar duplicados de forma automática?
¿Puedo fusionar duplicados de forma automática?
Sí. En los flujos de trabajo existe la acción Fusionar contacto, que une duplicados dentro de una automatización.
¿Cómo evito duplicados de formularios o calendarios?
¿Cómo evito duplicados de formularios o calendarios?
Desactiva Permitir contactos duplicados en las preferencias de contacto de tu cuenta.
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