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La acción Copiar contacto de los flujos de trabajo duplica un contacto en otra cuenta de Chateea a la que tengas acceso, con sus datos, etiquetas y campos personalizados. Es útil si tu negocio trabaja con varias cuentas (por ejemplo, una por sucursal o por marca) y quieres que un cliente captado en una llegue automáticamente a la otra.
Copiar contacto es una acción premium. Cada ejecución se descuenta de la billetera de tu cuenta. Consulta las tarifas vigentes en Configuración → Facturación o en chateea.com/precios.

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Antes de empezar

  • Necesitas acceso a la cuenta de destino con tu usuario. En la acción solo aparecen las cuentas a las que tienes acceso.
  • Si quieres copiar campos personalizados, créalos antes en la cuenta de destino con el mismo tipo de campo que en la cuenta de origen.
  • Si las acciones premium no están disponibles en tu cuenta, escribe a soporte de Chateea en [email protected].

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Cómo configurar la acción

1

Abre el flujo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea un flujo nuevo o edita uno existente. Elige el disparador que debe iniciar la copia, por ejemplo Contacto creado o Etiqueta del contacto.
2

Agrega la acción

Haz clic en +, busca Copiar contacto y selecciónala.
3

Elige la cuenta de destino

Selecciona la cuenta de Chateea a la que se copiará el contacto.
4

Activa las opciones que necesites

Configura las opciones que se explican en la siguiente sección.
5

Guarda y publica

Haz clic en Guardar acción, activa Publicar y guarda el flujo.

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Opciones de la acción

Agrega una etiqueta como copiado-desde-sucursal-centro al contacto copiado. Así podrás filtrarlo o usarla como disparador de otro flujo en la cuenta de destino.

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Qué se copia y qué no

Se copia:
  • Información de contacto (nombre, correo, teléfono).
  • Información general de la ficha.
  • Etiquetas, si activas Copiar etiquetas.
  • Campos personalizados, si activas Copiar campos personalizados y el campo existe con el mismo tipo en la cuenta de destino.
No se copia:
  • Conversaciones.
  • Actividad.
  • Notas.
  • Tareas.
  • Citas.
  • Pagos.
  • Documentos y archivos.
Los archivos no se trasladan a la cuenta de destino como archivos independientes. En algunos casos, las referencias a archivos del contacto copiado siguen dependiendo del contacto original. Si eliminas el contacto original, esos archivos pueden dejar de estar disponibles. Si necesitas conservarlos, no borres el contacto en la cuenta de origen.

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Preguntas frecuentes

Solo se muestran las cuentas a las que tu usuario tiene acceso. Pide a un administrador que te dé acceso a esa cuenta o escribe a soporte en [email protected].
Revisa que el campo exista en la cuenta de destino y que sea del mismo tipo (por ejemplo, texto con texto, fecha con fecha). Si no coincide, ese valor no se copia.
Si activas Actualizar el contacto si ya existe, se actualiza el contacto existente en lugar de crear uno nuevo.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026