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Las asociaciones te permiten vincular un contacto con otros contactos o con otros registros del CRM y explicar esa relación con una etiqueta: cónyuge, colega, gerente y empleado, comprador y vendedor. También puedes conectar contactos con objetos personalizados como propiedades, vehículos, pólizas o proyectos. Así mantienes el contexto del negocio dentro del CRM y puedes usar esas relaciones en tus automatizaciones.

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Tipos de etiquetas de asociación

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Para qué te sirve

  • Organizar relaciones. Familias, equipos de una empresa, propietarios y sus inmuebles, todo conectado.
  • Dar contexto. Cualquiera del equipo ve de un vistazo cómo se relacionan dos registros.
  • Conectar con objetos personalizados. Vincula personas con las cosas que gestiona tu negocio.
  • Automatizar. Usa las etiquetas de asociación en flujos de trabajo que trabajan con contactos, empresas y objetos personalizados.
  • Poner reglas. Limita cuántos registros se pueden asociar con cada etiqueta.

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Antes de empezar

  • Las definiciones de asociación se gestionan en Configuración → Objetos.
  • Las asociaciones entre contactos admiten etiquetas únicas y pares de etiquetas.
  • Los tipos de relación disponibles dependen de los objetos que conectes y de cómo configures las etiquetas.
  • Los límites se aplican por etiqueta.
  • Para usar asociaciones en flujos de trabajo, los registros y las asociaciones ya deben existir, salvo que la propia acción del flujo sea la que crea la asociación.

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Dónde se ven las asociaciones

  • En la ficha del contacto: en el área Asociaciones u Objetos relacionados ves y gestionas los registros vinculados.
  • En la configuración de objetos: en Configuración → Objetos creas y gestionas las definiciones, las etiquetas y las reglas.

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Crear una asociación

Primero se crea la definición (qué se puede conectar, con qué etiquetas y con qué límites) y después se vinculan los registros.
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Abre la configuración de contactos

Ve a Configuración → Objetos, busca Contactos, ábrelo y entra en Asociaciones.
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Crea la asociación

Haz clic en Crear asociación.
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Elige el objeto asociado

Selecciona con qué tipo de registro quieres relacionar a los contactos: otro contacto, una empresa, una oportunidad o un objeto personalizado disponible.
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Elige el tipo de etiqueta

Etiqueta única si ambos lados se llaman igual, o Par de etiquetas si cada lado tiene un rol distinto.
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Configura la relación

En Configurar relación, elige el tipo de relación y sus límites. Con pares de etiquetas puedes usar uno a uno, uno a N, uno a muchos, N a muchos o muchos a muchos. Con etiqueta única entre contactos, las opciones son uno a uno, muchos a muchos y N a N configurable. Revisa la Vista previa para confirmar cuántos registros puede asociar cada lado.
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Guarda

Revisa el objeto, las etiquetas, el tipo de relación y los límites, y haz clic en Guardar.

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Vincular registros a un contacto

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Abre el contacto

Ve a Contactos y abre la ficha.
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Agrega la asociación

En el área Asociaciones u Objetos relacionados, haz clic en Agregar junto al tipo de objeto.
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Elige el registro y la etiqueta

Busca y selecciona el registro relacionado, elige la etiqueta de asociación adecuada y confirma.
El registro vinculado aparece en la ficha del contacto. En los pares de etiquetas, la etiqueta complementaria se muestra automáticamente en el otro registro (si marcas a alguien como Empleado de un contacto, ese contacto aparece como su Gerente).

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Gestionar asociaciones

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Editar una definición

Ve a Configuración → Objetos, abre el objeto, entra en Asociaciones, localiza la asociación, abre el menú de tres puntos, edita lo que necesites y guarda.

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Quitar una asociación entre registros

Abre la ficha del contacto u objeto, ve al área Asociaciones u Objetos relacionados, localiza el registro vinculado, elige la opción para quitar la asociación y confirma.
Quitar una asociación solo elimina la relación. Ninguno de los dos registros se borra.

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Configurar límites de asociación

Los límites controlan cuántos registros se pueden vincular con una etiqueta concreta. Por ejemplo, que un contacto solo pueda tener un Cónyuge.
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Abre las asociaciones del objeto

Ve a Configuración → Objetos, abre Contactos o el objeto personalizado y entra en Asociaciones.
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Crea o edita una asociación

Elige Etiqueta única o Par de etiquetas.
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Define el tipo y los límites

En Configurar relación, elige el tipo de relación y los límites que quieras aplicar. Revisa la Vista previa y guarda.
Cuando se alcanza el límite, Chateea no permite asociar más registros con esa etiqueta y muestra un aviso.

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Usar asociaciones en flujos de trabajo

En Automatización → Flujos de trabajo tienes acciones que aprovechan las asociaciones:
La acción Asociar registros está en fase beta. Para usarla, actívala antes en Configuración → Labs con la opción Asociar registros: acción de flujo de trabajo.
Por ejemplo, cuando un contacto con rol de Comprador firma un contrato, puedes inscribir automáticamente a su Vendedor asociado en un flujo de seguimiento.

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Preguntas frecuentes

La etiqueta única usa el mismo nombre en ambos registros. El par de etiquetas asigna un rol distinto a cada lado, como Gerente y Empleado.
Sí. Puedes vincularlos con objetos como propiedades, vehículos, pólizas o proyectos que hayas configurado para tu negocio.
Sí, con los límites de asociación, que se aplican por etiqueta.
No. Solo elimina la relación; los registros siguen en el CRM.
En Configuración → Objetos, abriendo el objeto y entrando en Asociaciones.
Sí, con la acción de flujo Asociar registros, disponible en beta desde Configuración → Labs.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026