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El bot de formulario guiado te permite crear conversaciones con IA sin escribir instrucciones complejas. En lugar de diseñar la indicación a mano, defines qué información quieres recopilar y qué acciones debe realizar el bot. Es ideal para captar leads, reservar citas, calificar clientes y atender solicitudes de soporte, donde importan la coherencia y la rapidez.
Este artículo explica el enfoque del formulario guiado: configurar por objetivos en vez de por indicaciones. Para el paso a paso pantalla por pantalla, consulta Configuración guiada basada en formularios.

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Por qué usarlo

La configuración tradicional exige escribir instrucciones detalladas, lo que lleva tiempo y da resultados poco consistentes. El formulario guiado elimina esa complejidad: solo te enfocas en qué información recopilar y qué acciones ejecutar. Te ayuda a:
  • Crear bots en minutos.
  • Armar conversaciones estructuradas.
  • Recopilar datos automáticamente.
  • Mantener una calidad constante.
  • Reducir errores de configuración.
  • Olvidarte de redactar indicaciones.
Casos de uso comunes: calificación de leads, reserva de citas, recepción de solicitudes de soporte, solicitudes de servicio y recopilación de datos de contacto.

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Crea el bot

1

Empieza un bot nuevo

En IA → IA conversacional → Lista de agentes, pulsa Crear bot y elige la opción Formulario guiado en lugar de la configuración tradicional por indicaciones.
2

Configura lo básico

  • Nombre del bot.
  • Canales preferidos.
  • Tiempo de espera.
  • Mensaje de saludo inicial: la primera respuesta que reciben tus clientes; marca el tono de la conversación.
3

Define objetivos y preguntas

Los objetivos controlan qué información recopila el bot: nombre, correo, teléfono, dirección y preguntas personalizadas.Los objetivos personalizados se escriben en lenguaje sencillo:
El bot sigue la secuencia exactamente como la configuraste. También puedes reordenar objetivos, agregar preguntas, vincular respuestas a campos del contacto y saltar preguntas si el campo ya tiene datos.
4

Configura las acciones del bot

Elige qué hace después de recopilar la información:
  • Reservar citas.
  • Activar flujos de trabajo.
  • Actualizar datos del contacto.
  • Otros pasos de automatización.
5

Revisa y agrega instrucciones adicionales

Revisa todo antes de publicar. Las instrucciones adicionales te permiten dar contexto extra o ajustar el comportamiento sin perder la sencillez de la configuración guiada.

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Ten en cuenta

  • Está pensado para conversaciones estructuradas.
  • Los objetivos se siguen en el orden exacto que configuraste.
  • Puedes reordenar las preguntas cuando quieras.
  • Los campos del contacto se vinculan automáticamente.
  • Puedes saltar las preguntas cuyo dato ya está en la ficha del contacto.
  • Las acciones disponibles dependen de las funciones activas en tu cuenta.

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Preguntas frecuentes

No. El formulario guiado elimina la necesidad de escribir instrucciones complejas.
Sí: nombre, correo, teléfono y otros datos personalizados.
Sí. Puedes añadir objetivos y preguntas en cualquier momento.
Sí, con los controles para reordenar.
Activa Omitir si ya está completado para que el bot no vuelva a preguntar.
Sí. Admite reserva de citas y activación de flujos de trabajo.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026