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La configuración guiada basada en formularios es la forma más rápida de crear un bot de IA conversacional sin escribir indicaciones. En lugar de redactar un prompt largo, llenas un formulario: eliges qué datos debe pedir el bot, qué preguntas hacer y qué hacer al final (agendar una cita, disparar un flujo, avisar a tu equipo). Chateea arma la lógica de la conversación por ti. Es ideal para captar leads, agendar citas, calificar clientes o recibir solicitudes de soporte, donde importan la rapidez y la consistencia.

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Por qué usarla

  • Configuración más simple: llenas campos guiados en vez de escribir instrucciones desde cero.
  • Conversaciones estructuradas: el bot sabe exactamente qué información recopilar y qué objetivo cumplir.
  • Respuestas consistentes: los mismos pasos, mensajes e instrucciones en cada conversación.
  • Mejor calificación: preguntas concretas sobre necesidad, urgencia, presupuesto, servicio de interés o disponibilidad.
  • Acciones automáticas: guardar datos del contacto, disparar flujos o llevar al contacto a reservar.
  • Fácil de actualizar: editas objetivos, preguntas o acciones cuando cambia tu proceso.

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Cómo crear el bot

1

Abre la IA conversacional

Ve a Agentes de IA → IA conversacional y pulsa Crear bot en la esquina superior derecha.
2

Elige la configuración guiada

Selecciona Configuración guiada basada en formularios como método.
3

Elige el tipo de bot

Selecciona Preguntas y respuestas generales o Reserva de citas y pulsa Continuar.
4

Elige la voz de marca

Selecciona una voz de marca del desplegable o crea una nueva. Puedes pulsar Editar para ajustarla antes de seguir.
5

Configura los ajustes del bot

Pulsa Siguiente.
6

Elige qué datos recopilar

Marca los datos de contacto que debe pedir: Nombre, Correo, Teléfono, Dirección y Ciudad.
7

Agrega preguntas y objetivos personalizados

Agrega todos los objetivos que el bot debe cumplir. Activa Omitir si ya está completado para que no pregunte datos que el contacto ya tiene.Usos comunes: pedir nombre, correo y teléfono; calificar con preguntas de sí o no; ofrecer un enlace para agendar.
8

Configura las citas

Activa Reserva de citas y elige el calendario que usará el bot. Si quieres que corra una automatización al reservar, selecciónala en Disparar flujos tras la reserva.Con los interruptores Permitir que el bot cancele la cita y Permitir que el bot reprograme la cita decides si el bot también puede gestionar citas existentes. Más detalle en Cancelar y reprogramar citas con el bot.
9

Configura el aviso por correo

Activa Recibir una notificación por correo si el bot no sabe la respuesta y elige quién la recibe. Así nadie se queda sin respuesta.
10

Activa el resumen de conversación (opcional)

Activa Resumen de la conversación para generar un resumen cuando la conversación quede inactiva. Define el tiempo de inactividad y el mínimo de mensajes para generarlo. También puedes disparar un flujo al generarse, guardarlo en un campo personalizado o recibirlo por correo. Más detalle en Resumen y transcripción.
11

Guarda el bot

Pulsa Guardar.
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Elige el estado

Aparece el aviso de bot creado. El estado inicial es Apagado, así que todavía no responde.Desde ese aviso también puedes Probar tu bot, ir a Configuración avanzada o pulsar Guardar y cerrar.
Empieza en modo Sugerencia durante unos días. Verás cómo responde el bot con conversaciones reales antes de dejarlo trabajar solo.

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Instrucciones adicionales

Las instrucciones adicionales le dan al bot contexto extra y límites claros para que siga tus procesos y maneje bien los casos especiales. Admiten hasta 2.000 caracteres. Buenas prácticas:
  • Define el rol del bot y hasta dónde puede llegar.
  • Escribe reglas claras de qué hacer y qué no en situaciones delicadas.
  • Usa viñetas cortas y pon primero lo más importante.
Para editarlas, ve a IA conversacional, pulsa Editar en el bot, busca Instrucciones adicionales, escribe tus indicaciones y guarda.

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Preguntas frecuentes

Sí. En la pantalla de creación, pulsa la flecha junto a Crear bot para elegir el método de configuración.
Sí. Ábrelo desde la lista de bots y pulsa Editar.
El bot vuelve a intentarlo, pasa al siguiente objetivo o termina la conversación, según cómo configuraste cada objetivo.
Sí. Usa la opción Duplicar del menú del bot para reutilizar su configuración.
Sí, siempre que esos canales estén conectados a tu cuenta de Chateea.
Si defines un mensaje inicial, el bot lo envía primero y espera la siguiente respuesta del contacto antes de empezar con los objetivos. Si lo dejas vacío, las preguntas empiezan desde el primer mensaje.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026