Qué son las métricas de campos personalizados
En lugar de usar un campo personalizado solo para filtrar o agrupar, eliges el campo y un cálculo (suma, mínimo, máximo o promedio) y el resultado se muestra en el widget. Por ejemplo, si tus oportunidades tienen un campo monetario Valor de la propiedad, puedes calcular el valor total de las propiedades ganadas o encontrar la propiedad de mayor valor del periodo.Para qué te sirven
- Medir lo que es único de tu negocio: valores que no encajan en los campos estándar.
- Elegir el cálculo adecuado: el mismo campo responde preguntas distintas según el cálculo.
- Usarlo en todas partes: paneles, informes personalizados y métricas personalizadas.
- Menos trabajo manual: analizas los valores directamente en Chateea.
- Sin configuración extra: los campos compatibles aparecen como métricas en cuanto los creas.
Campos y cálculos compatibles
Al configurar la métrica verás dos menús separados:
- Campo: el campo personalizado que quieres medir, por ejemplo Valor de la propiedad.
- Cálculo (Aggregation): cómo calcularlo, por ejemplo Suma.
Si el campo aún no existe, créalo en Configuración → Campos personalizados. Elige bien el objeto (contacto u oportunidad), porque después no se puede cambiar. Mira Campos personalizados de oportunidades.
Usar un campo personalizado en un widget o informe
1
Confirma que el campo es compatible
Debe pertenecer a contactos u oportunidades y ser de tipo número o monetario.
2
Abre el widget o el informe
Entra en modo de edición del panel o del informe personalizado y agrega o edita un widget.
3
Elige el campo
En la configuración de la métrica, selecciona el campo personalizado que quieres medir.
4
Elige el cálculo
Selecciona Suma, Mín., Máx. o Promedio.
5
Agrega filtros o agrupación
Si lo necesitas, filtra (por ejemplo, solo oportunidades ganadas) o usa Ver por para agrupar por otro campo.
6
Guarda
Guarda el widget o el informe.
Usar un campo personalizado en una métrica personalizada
Las métricas personalizadas combinan varias métricas en una fórmula.1
Crea la métrica
Abre Métricas personalizadas y crea una nueva.
2
Nombre y formato
Escribe el nombre de la métrica y elige el formato de visualización.
3
Agrega una métrica a la fórmula
En el constructor de fórmulas, selecciona la métrica. Los campos personalizados compatibles aparecen como opción.
4
Agrega más componentes
Haz clic en + y elige Métricas, Operador o Número. Los operadores disponibles son
+, -, *, /, ( y ). Puedes combinar varias métricas en la misma fórmula.5
Define qué es positivo
Indica si un aumento o una disminución de la métrica se considera positivo.
6
Guarda
Haz clic en Crear o Actualizar.
Ejemplo: valor de la propiedad
Una inmobiliaria guarda Valor de la propiedad como campo monetario en cada oportunidad. Con ese único campo puede responder varias preguntas:Un campo monetario personalizado es distinto del valor de la oportunidad estándar. El campo personalizado guarda un dato propio de tu proceso, mientras que los widgets estándar de valor de oportunidades usan el valor integrado de cada oportunidad.
Preguntas frecuentes
¿Puedo convertir un campo de contacto en uno de oportunidad?
¿Puedo convertir un campo de contacto en uno de oportunidad?
No. El objeto de un campo personalizado no se puede cambiar. Crea un campo nuevo en el objeto correcto.
¿Un campo monetario de oportunidad es lo mismo que el valor de la oportunidad?
¿Un campo monetario de oportunidad es lo mismo que el valor de la oportunidad?
No. El valor de la oportunidad es el campo estándar que usan los informes de oportunidades. Un campo monetario personalizado es un dato adicional, como el valor de la propiedad o el costo estimado del proyecto.
¿Puedo combinar la métrica con filtros o agrupación?
¿Puedo combinar la métrica con filtros o agrupación?
Sí. Por ejemplo, sumar el valor de la propiedad de las oportunidades ganadas y verlo por tipo de propiedad.
¿Paneles, informes y métricas personalizadas tienen la misma disponibilidad por plan?
¿Paneles, informes y métricas personalizadas tienen la misma disponibilidad por plan?
No necesariamente. Cada función de informes puede tener requisitos de plan distintos. Si tienes dudas, escribe a soporte de Chateea en [email protected].
¿Puedo calcular el mismo campo de varias formas?
¿Puedo calcular el mismo campo de varias formas?
Sí. Usa el mismo campo con distintos cálculos: Suma para el total y Máx. para el valor más alto, por ejemplo.
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