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Las métricas personalizadas te permiten crear tus propios indicadores (KPI) dentro del panel y de los informes. Combinas datos de distintas fuentes, aplicas tu fórmula y ves el resultado al instante: tasa de conversión, costo por oportunidad, ingreso por llamada o lo que tu negocio necesite medir. Se acabó exportar a hojas de cálculo para hacer las cuentas a mano.
Las métricas personalizadas dependen del plan de tu cuenta. Revisa qué incluye el tuyo en Configuración → Facturación o en chateea.com/precios.

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Qué puedes hacer

  • Crear KPI a tu medida: combina hasta cuatro métricas de distintas fuentes con operadores y constantes.
  • Empezar de cero o clonar: reutiliza una métrica existente para ahorrar tiempo y mantener la coherencia.
  • Validar la fórmula en vivo: el editor te avisa si la fórmula tiene errores.
  • Elegir el formato: número entero, decimal, moneda o porcentaje.
  • Definir qué es “bueno”: indica si subir o bajar es positivo, para que las tendencias se muestren con el color correcto.
  • Filtrar cada métrica por separado: por ejemplo, contactos con una etiqueta o oportunidades de un pipeline.
  • Usar datos de anuncios y web: Meta Ads y Google Analytics también sirven como fuentes.
  • Usarlas en todas partes: tus métricas quedan disponibles como widget en paneles e informes personalizados.

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Crear una métrica personalizada

1

Abre el panel en modo edición

En Panel de control, haz clic en Editar panel y luego en Agregar widget.
2

Ve a Métricas personalizadas

Abre la pestaña Métricas personalizadas y haz clic en + Crear métrica personalizada.
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Elige cómo empezar

Selecciona Empezar de cero o Clonar existente y haz clic en Seleccionar. La métrica se abre en un editor de página completa.
4

Completa los datos básicos

  • Nombre de la métrica: un nombre claro, por ejemplo “Tasa de crecimiento de ingresos”.
  • Tipo de dato: entero, decimal, porcentaje o moneda.
  • Descripción: una frase que explique para qué sirve.
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Escribe la fórmula

En el campo Fórmula, combina hasta cuatro métricas con operadores (suma, resta, multiplicación, división) y constantes. Ejemplo: oportunidades ganadas dividido entre leads nuevos, multiplicado por 100, para obtener la tasa de conversión en porcentaje.
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Ajusta la configuración avanzada

Elige la propiedad de fecha de cada métrica de la fórmula (lo explicamos abajo).
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Define el valor de comparación

Indica si subir es positivo o bajar es positivo.
8

Crea la métrica

Haz clic en Crear. La métrica ya está disponible para agregarla como widget en tus paneles e informes.

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Propiedad de fecha de cada métrica

Cada métrica de la fórmula tiene su propia fecha de referencia, y las opciones cambian según la métrica que elegiste. Por ejemplo: Elegir bien la fecha asegura que la fórmula compare eventos del mismo periodo. Con las dos fechas del ejemplo puedes medir cuántas visitas se convirtieron en citas en el mismo rango de tiempo.

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Valor de comparación

Si marcas “subir es positivo” en una métrica como el tiempo de respuesta, el panel mostrará como buena noticia que tus clientes esperan más. Revisa siempre esta opción.

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Filtrar cada métrica de la fórmula

Cada métrica de la fórmula puede tener su propio filtro, independiente del resto. Por ejemplo, contar solo los contactos con la etiqueta “cliente”, solo las oportunidades de un pipeline o solo las llamadas de un vendedor.
1

Abre el editor de la métrica

Desde el panel en modo edición, abre Agregar widget y crea o edita una métrica personalizada.
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Haz clic en una métrica de la fórmula

Al hacer clic en una métrica de la fórmula se abre el panel de Configuración a la derecha, con la pestaña Filtros.
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Define el filtro

  • El campo Aplicado a confirma qué métrica estás filtrando.
  • Elige la Propiedad de fecha (por ejemplo, Creado el).
  • Elige el atributo del filtro (etiqueta, pipeline, responsable, origen, etc.).
  • Elige el operador (por ejemplo, Es uno de o No es).
  • Escribe o selecciona el valor.
  • Usa + AND para sumar condiciones a la misma métrica, o + Agregar filtro para otra fila de filtro.
4

Guarda

Haz clic en Actualizar. Las métricas con filtros activos muestran un ícono de filtro en su etiqueta.

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Usar métricas de Meta Ads

  1. En el editor, haz clic dentro del campo de fórmula para abrir el selector de métricas.
  2. Elige la categoría Meta Ads.
  3. Selecciona la métrica y combínala con otras.
Métricas disponibles de Meta Ads:
  • Suma de gasto
  • Suma de clics en anuncios
  • Suma de impresiones
  • Suma de conversiones
  • Suma de alcance
  • Suma de compras en el sitio web
  • Promedio, mínimo y máximo de costo por clic (CPC)
  • Promedio, mínimo y máximo de costo por conversión
  • Promedio, mínimo y máximo de costo por mil impresiones (CPM)
  • Promedio, mínimo y máximo de tasa de clics (CTR)
Ejemplo: Suma de gasto (Meta) / Suma de conversiones te da el costo por conversión de tus campañas de Meta directamente en el panel.

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Usar métricas de Google Analytics

  1. En el editor, haz clic dentro del campo de fórmula para abrir el selector de métricas.
  2. Elige la categoría Google Analytics.
  3. Selecciona la métrica y combínala con tus métricas del CRM.
Las métricas de Meta Ads y Google Analytics solo aparecen si la integración correspondiente está conectada en Configuración → Integraciones.

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Ejemplos de métricas

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Preguntas frecuentes

Sí. Cada métrica de la fórmula muestra sus propias opciones de fecha, por ejemplo fecha de creación para contactos y fecha de cierre para oportunidades. Elige las que correspondan al resultado que quieres medir; si no, el KPI puede no reflejar lo que buscas.
No. Cada filtro se aplica solo a la métrica donde lo configuraste. Las demás métricas de la fórmula no cambian.
Varias. Se combinan con lógica AND y cada una es una fila de atributo, operador y valor.
Sí. Como cualquier métrica de la fórmula, se calculan según el rango de fechas del panel o informe.
Conecta la integración en Configuración → Integraciones. Sin la conexión, sus métricas no aparecen.
La métrica clonada sigue ligada a las fuentes y campos originales. Si un campo se elimina, cambia de nombre o de tipo, la métrica puede dar error. Edita la fórmula y vuelve a elegir los campos afectados.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026