Cuándo conviene duplicar
- Crear un proceso similar: reutiliza la estructura de etapas y solo ajusta lo que cambia.
- Probar variaciones: experimenta con otras etapas o probabilidades en una copia antes de aplicarlas al pipeline real.
- Ahorrar tiempo: evitas configurar de nuevo colores, permisos y etiquetas inteligentes.
Quién puede duplicar
La opción Duplicar está disponible para cualquier usuario con permiso de Editar en ese pipeline (y, por supuesto, para los administradores). Si no ves la opción, revisa tus permisos de pipeline.Qué se copia y qué no
El pipeline nuevo empieza vacío. Si tienes flujos de trabajo que dependen del pipeline original (por ejemplo, con el disparador Etapa del pipeline cambiada), tendrás que ajustarlos o crear otros para el pipeline duplicado.
Duplicar un pipeline
1
Abre la lista de pipelines
Ve a Oportunidades → Pipelines.
2
Elige Duplicar
Busca el pipeline que quieres copiar, haz clic en el menú de tres puntos a la derecha y selecciona Duplicar.
3
Ponle nombre
En la ventana Duplicar pipeline, escribe el nombre del nuevo pipeline. Por defecto aparece el nombre original con “(copia)” al final. Cámbialo de inmediato para distinguirlo.
4
Ajusta colores y etapas
Elige cómo se mostrarán los colores de las etapas y modifica las etapas si lo necesitas: reordénalas, renómbralas, agrega o quita las que sobren.
5
Configura la visibilidad en informes
Decide si cada etapa se muestra en el panel de control. Si desactivas todas, el pipeline no aparecerá en el panel.
6
Confirma
Haz clic en Duplicar. El nuevo pipeline aparece en la lista y ya puedes editarlo o empezar a usarlo.
Buenas prácticas
- Renombra el pipeline duplicado en cuanto lo crees para no confundirlo con el original.
- Usa la duplicación para probar cambios antes de aplicarlos al pipeline principal.
- Después de duplicar, revisa lo que no se copia (flujos de trabajo, informes y campos personalizados) y completa lo que haga falta.
- Revisa los permisos heredados: si el nuevo pipeline es para otro equipo, ajústalos.
Preguntas frecuentes
¿Se copian las oportunidades del pipeline original?
¿Se copian las oportunidades del pipeline original?
No. El pipeline duplicado se crea sin oportunidades.
¿Se copian los flujos de trabajo, informes o campos personalizados?
¿Se copian los flujos de trabajo, informes o campos personalizados?
No. Solo se copian las etapas, los permisos, las etiquetas inteligentes y la visibilidad en gráficos.
¿Se copian las etiquetas inteligentes y los permisos?
¿Se copian las etiquetas inteligentes y los permisos?
Sí. Al duplicar un pipeline dentro de tu cuenta, se copian tanto sus etiquetas inteligentes de color como sus permisos.
¿Por qué no veo la opción Duplicar?
¿Por qué no veo la opción Duplicar?
Necesitas permiso de Editar en ese pipeline. Pide a un administrador de tu cuenta que revise tus permisos.
¿Puedo usar el mismo pipeline en otra cuenta de Chateea?
¿Puedo usar el mismo pipeline en otra cuenta de Chateea?
La duplicación funciona dentro de tu misma cuenta. Si necesitas replicar pipelines en otra cuenta, escribe a soporte de Chateea en [email protected].
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