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Los permisos de pipelines te permiten decidir quién puede ver o modificar cada pipeline de tu cuenta de Chateea. Así proteges la información sensible (como ingresos o negocios de dirección), evitas que alguien cambie por error la estructura de etapas y le das a cada persona una vista limpia con solo los negocios que le corresponden.

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Para qué sirven

  • Estructura estable: los vendedores trabajan sus negocios sin poder renombrar, reordenar ni borrar etapas.
  • Privacidad de datos: oculta pipelines con información de ingresos a colaboradores externos o personal nuevo.
  • Control granular: comparte con todos, con usuarios o roles concretos, o excluye solo a algunas personas.
  • Trazabilidad: cada cambio de permisos queda registrado.
  • Mismas reglas en todas partes: los permisos se aplican igual en la web, en la aplicación móvil de Chateea y en la API.
  • Paneles coherentes: los widgets y métricas del panel respetan el acceso a cada pipeline y la configuración de datos asignados del usuario.

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Configurar los permisos de un pipeline

1

Abre los pipelines

Ve a Oportunidades → Pipelines.
2

Abre la gestión de permisos

Haz clic en el ícono de llave junto al nombre del pipeline para abrir Gestionar permisos.
3

Elige el modo de compartir

Selecciona Compartir con todos los usuarios, Compartir con usuarios o roles seleccionados o Excluir usuarios específicos.
4

Asigna el nivel de acceso

Para cada usuario o rol incluido, elige Solo ver, Editar o Sin acceso.
5

Comparte el enlace (opcional)

Haz clic en Copiar enlace para enviar un acceso directo al pipeline a compañeros que ya tienen permiso.
6

Guarda

Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

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Modos de compartir

Si eliges un rol, todas las personas con ese rol heredan el nivel de acceso asignado. Es la forma más rápida de gestionar equipos grandes.

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Niveles de acceso

Los usuarios con rol de administrador siempre tienen acceso completo a todos los pipelines, sin importar lo que configures aquí.

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Registro de cambios y protecciones

Chateea registra automáticamente cada vez que alguien crea, cambia o revoca un permiso de pipeline: qué usuario lo hizo, en qué pipeline, qué acción y cuándo. El historial se conserva 60 días. Para consultarlo:
  1. Ve a Configuración → Registros de auditoría.
  2. Filtra por Usuario, por el módulo Permisos de pipelines, por Acción o por Rango de fechas.
Además, el sistema no te deja quitar el acceso a alguien que tiene oportunidades asignadas en ese pipeline. Primero tendrás que reasignar esas oportunidades a otra persona.

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Preguntas frecuentes

Con Solo ver, el usuario sigue viendo el pipeline y puede mover o actualizar oportunidades. Con Sin acceso, el pipeline desaparece por completo para esa persona.
Chateea bloquea el cambio. Reasigna o elimina primero sus oportunidades en ese pipeline y después quítale el acceso.
Sí. Las mismas reglas se aplican en la web, en iOS, en Android y en las respuestas de la API.
Sí. Los roles aparecen en el selector y todas las personas con ese rol reciben el nivel elegido.
No. Los flujos de trabajo siguen funcionando. Solo ten en cuenta que las llamadas a la API hechas con el token de un usuario sin acceso devolverán la lista de pipelines vacía.
Elige Compartir con usuarios seleccionados, agrega a esa persona con el nivel que necesite y deja al resto en Sin acceso. Recuerda que los administradores siempre lo verán.
60 días. Durante ese tiempo puedes revisarlo o descargarlo desde los registros de auditoría.

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Eliminar y restaurar oportunidades y pipelines

Recupera lo que se borró por error.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026