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Puedes asignar un color a cada etapa de tus pipelines para que tu equipo identifique de un vistazo en qué punto está cada negocio. Los colores se muestran igual en el tablero Kanban, en la vista de lista y en la ficha de la oportunidad. Además, puedes crear y editar pipelines directamente desde el selector de pipelines de Oportunidades, sin pasar por Configuración.

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Para qué te sirve

  • Gestión más rápida: creas o editas pipelines sin salir de la pantalla de Oportunidades.
  • Mismo lenguaje visual en todas las vistas: el color de la etapa aparece en el tablero, la lista, las tarjetas y la ficha de la oportunidad.
  • Lectura rápida: con puntos o fondos de color es fácil detectar cuellos de botella y prioridades.
  • Configuración compartida: los colores se definen por pipeline, así que todo el equipo ve la misma paleta.
  • Compatible con otras señales visuales: los colores de etapa conviven con las etiquetas inteligentes y el diseño personalizado de tarjetas.

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Crear y editar pipelines desde Oportunidades

En la parte superior de Oportunidades tienes el selector de pipelines. Desde ahí puedes:
  • Hacer clic en + Crear pipeline para crear uno nuevo al instante.
  • Abrir el menú de tres puntos junto a cualquier pipeline y elegir Editar para cambiar su configuración.
También puedes hacerlo desde la pestaña Pipelines de Oportunidades, con el botón + Crear pipeline de la esquina superior derecha o con el menú de tres puntos (⋮) → Editar de cada pipeline.
Poder crear o editar pipelines depende de tu rol y de los permisos del pipeline. Algunos usuarios verán el selector pero no las opciones de edición.

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Estilos de color disponibles

Puedes cambiar el estilo cuando quieras desde la configuración de etapas del pipeline.

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Configurar los colores de las etapas

1

Abre el pipeline

Ve a Oportunidades → Pipelines. Haz clic en + Crear pipeline para uno nuevo, o en el menú de tres puntos → Editar para uno existente.
2

Revisa el nombre y la probabilidad

Ponle un nombre que refleje su propósito (por ejemplo, “Ventas” o “Incorporación de clientes”). Si quieres que cada negocio tenga su propia probabilidad, activa la probabilidad a nivel de oportunidad; si no, se usará la probabilidad de cada etapa.
3

Elige el estilo de color

Selecciona Predeterminado, Punto de color o Fondo tintado.
4

Asigna un color a cada etapa

Elige un color con significado para cada etapa, por ejemplo verde para ganado, amarillo para seguimiento o rojo para riesgo.
5

Guarda

Guarda el pipeline. Los colores se aplican de inmediato para todos los usuarios con acceso a ese pipeline.

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Dónde se ven los colores

  • Vista Kanban: las tarjetas de cada columna muestran el punto o el fondo de color.
  • Vista de lista: el color aparece junto a cada oportunidad en la tabla.
  • Tarjetas y ficha de la oportunidad: la ficha de la oportunidad y los detalles del contacto respetan el color de la etapa, así sabes dónde está el negocio aunque no estés en el tablero.

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Recomendaciones para tu equipo

  • Revisa los permisos del pipeline para que solo las personas adecuadas puedan cambiar etapas y colores.
  • Comunica qué significa cada color para que todos lo interpreten igual.
  • Si agregas etapas o cambias tu proceso, actualiza los colores para mantener un lenguaje visual coherente.

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Preguntas frecuentes

No. Los colores se configuran por pipeline y todos los usuarios con acceso ven los mismos.
Sí. Cada pipeline tiene su propia paleta y su propio estilo de visualización.
Los colores de etapa indican dónde está el negocio dentro del proceso. Las etiquetas inteligentes marcan oportunidades según condiciones como valor, antigüedad o actividad. Puedes usar ambos: colores para el proceso y etiquetas para la urgencia.
Elige Predeterminado (sin color). La estructura del pipeline no cambia.
No. Son solo visuales. No cambian cómo se disparan los flujos de trabajo ni cómo se calculan los datos.
No. Las exportaciones incluyen el nombre de la etapa, pero no su color.
El color va unido a la etapa, no a su posición. Si la renombras o la mueves, conserva su color.

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Configura etapas y probabilidades.

Etiquetas inteligentes en pipelines

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Permisos de pipelines

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Vista de lista de oportunidades

Trabaja tus oportunidades en formato de tabla.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026