Solo los administradores de la cuenta pueden reordenar pipelines. El orden que definan se aplica a todos los usuarios de tu cuenta.
Reordenar arrastrando
1
Abre la lista de pipelines
Ve a Oportunidades y abre la pestaña Pipelines.
2
Toma el pipeline
Pasa el cursor sobre el ícono de arrastre (los puntos) a la izquierda de la fila del pipeline.
3
Suéltalo en su lugar
Arrastra el pipeline hacia arriba o hacia abajo hasta la posición que quieras y suéltalo.
Mover a una posición exacta
Esta opción es útil cuando tienes muchos pipelines, porque funciona incluso si el destino está en otra página de la lista.1
Abre el menú de acciones
En la fila del pipeline, haz clic en el menú de tres puntos (Acciones).
2
Elige Mover a posición
Selecciona Mover a posición.
3
Indica la posición
En la ventana Reordenar pipeline, escribe el número de posición que quieres y haz clic en Aplicar.
Bueno saber
- No hay botón de guardar: el orden se guarda solo en cuanto sueltas el pipeline o aplicas la posición.
- El orden se mantiene aunque recargues la página.
- Mover a posición permite llevar un pipeline a otra página de la lista.
- El orden es común para toda la cuenta, no una preferencia personal.
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Configura etapas y probabilidades.
Duplicar un pipeline
Reutiliza un pipeline existente.