Ventajas
- Ahorro de tiempo: automatizas una tarea repetitiva y te concentras en tu negocio.
- Precisión: todas las facturas salen de la misma plantilla, sin errores de copia.
- Flujo de caja predecible: cobras en fechas regulares.
- Comodidad para el cliente: recibe sus facturas con un ciclo claro y constante.
- Imagen profesional: facturas puntuales y ordenadas generan confianza.
Para cobrar con tarjeta en línea necesitas un proveedor de pago conectado, como Stripe. Sin él, puedes emitir facturas pero tendrás que registrar los pagos manualmente.
Cómo crear una factura recurrente
1
Abre las facturas
Ve a Pagos → Facturas y presupuestos.
2
Crea una factura recurrente
Haz clic en Nuevo (arriba a la derecha) y elige Nueva factura recurrente.
3
Completa los datos del negocio y del cliente
Revisa la información de tu negocio, selecciona el cliente y agrega los productos o servicios con sus precios, cantidades e impuestos.
4
Define la frecuencia
En el menú ¿Con qué frecuencia?, elige cada cuánto se genera la factura: diaria, semanal, mensual, anual o un intervalo personalizado.
5
Configura el inicio y el fin
Elige la fecha de inicio de la primera factura y la condición de fin: una fecha concreta, un número de apariciones o sin fin.
6
Decide si se envía por adelantado
Con la opción de envío anticipado, el cliente recibe la factura unos días antes del vencimiento para tener tiempo de pagarla.
7
Revisa y programa
Comprueba frecuencia, precios e impuestos mientras la plantilla sigue en Borrador y luego envíala o prográmala.
Cómo funciona la frecuencia
La frecuencia decide cuándo vence cada factura y cuándo se envía. Estos son los patrones más comunes:- Intervalos regulares: las facturas se generan cada cierto número de días, semanas o meses hasta que las detengas o se cumpla la condición de fin. Si la primera vence el 5 de julio y el intervalo es de 7 días, las siguientes vencen el 12, el 19 y así sucesivamente.
- Días concretos: por ejemplo, el primer lunes de cada mes. Útil si alineas la facturación con fechas fijas.
- Anual: una factura al año en la misma fecha, ideal para renovaciones o cuotas anuales.
Opciones adicionales
En la sección de opciones adicionales puedes completar la plantilla con:- Términos y condiciones: políticas de pago, reembolsos u otras notas importantes.
- Recargo por pago tardío: un cargo automático si el cliente no paga a tiempo.
- Cargo por procesamiento: traslada al cliente la comisión de la pasarela, si lo tienes habilitado en tus ajustes de pago.
- Propinas: permite al cliente añadir una propina, útil en negocios de servicios.
- Adjuntos: contratos o documentos de apoyo que acompañan a la factura.
Estados de una plantilla recurrente
Lo que puedes hacer con una plantilla depende de su estado:Gestionar tus plantillas
En la lista de Plantillas recurrentes, abre el menú ⋮ de una plantilla para:- Ver historial: todas las facturas que generó.
- Ver: revisar los detalles de la plantilla.
- Finalizar: detener las facturas futuras sin borrar las ya enviadas.
- Eliminar: solo si no se envió ninguna factura.
- Clonar: duplicarla para reutilizar su configuración.
- Convertir en plantilla: guardarla como plantilla reutilizable para automatizaciones.
Ver las facturas enviadas y su estado de pago
En Plantillas recurrentes, haz clic en Detalles para abrir un panel con las facturas generadas. Cada una puede estar:
También ves estos estados dentro del editor cuando la plantilla está programada.
Cómo detener una factura recurrente
1
Abre la plantilla
Ve a Pagos → Facturas y presupuestos y abre la pestaña Recurrentes.
2
Finaliza la plantilla
En la fila del cliente, abre el menú ⋮ y elige Finalizar. También puedes hacerlo desde el editor con Finalizar factura recurrente.
Descargar el PDF de una factura recurrente
1
Localiza la factura
En Pagos → Facturas y presupuestos, busca la factura recurrente activa.
2
Copia el enlace
Abre el menú ⋮ y elige Copiar enlace.
3
Descarga
Abre el enlace en una pestaña nueva y haz clic en la opción de descarga. El PDF se descargará.
Preguntas frecuentes
Anulé una factura recurrente pero el cliente sigue recibiendo facturas. ¿Por qué?
Anulé una factura recurrente pero el cliente sigue recibiendo facturas. ¿Por qué?
Anular una factura solo cancela ese cobro puntual. La plantilla recurrente sigue activa y seguirá generando facturas. Para detener la serie, finaliza la plantilla desde la pestaña Recurrentes con ⋮ → Finalizar.
¿Puedo cambiar el precio o la frecuencia después de programarla?
¿Puedo cambiar el precio o la frecuencia después de programarla?
No. Una vez activa o programada, la plantilla no se puede editar. Si necesitas otros valores, finalízala y crea una nueva (puedes clonarla para ir más rápido).
Si agrego un descuento, ¿se aplica para siempre?
Si agrego un descuento, ¿se aplica para siempre?
Depende de dónde lo pongas. Un descuento en la plantilla recurrente se aplica a todas las facturas futuras. Un descuento en una factura concreta solo afecta a ese cobro.
¿Puedo poner a otras personas en copia en las facturas recurrentes?
¿Puedo poner a otras personas en copia en las facturas recurrentes?
No hay una opción para poner en copia automáticamente a otros destinatarios en cada factura recurrente. Se envían al correo principal del contacto.
¿Puedo agregar notas o términos personalizados?
¿Puedo agregar notas o términos personalizados?
Sí. Usa la sección de términos y condiciones para indicar políticas de pago o mensajes para tu cliente.
¿Por qué la cuota de configuración y el pago recurrente aparecen en líneas separadas?
¿Por qué la cuota de configuración y el pago recurrente aparecen en líneas separadas?
Porque se cobran de forma distinta. La cuota de configuración es un cargo único que solo aparece en la primera factura. El importe recurrente sigue su propio ciclo en las facturas siguientes.
Mi producto tiene periodo de prueba, pero la primera factura cobra la cuota de configuración y el primer mes. ¿Por qué?
Mi producto tiene periodo de prueba, pero la primera factura cobra la cuota de configuración y el primer mes. ¿Por qué?
Las facturas no tienen en cuenta el periodo de prueba del producto: la prueba se aplica a las suscripciones, no a las facturas. Si quieres cobrar solo la cuota al inicio, crea una factura única con la cuota (menciona la prueba en la descripción) y programa la factura recurrente para que empiece cuando termine la prueba.
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