Para qué te sirve
Las acciones disponibles dependen de tu proveedor de pagos conectado, tu configuración de pagos, la versión de la aplicación y los permisos de tu usuario.
Pestaña Pagos en un contacto
Reúne las acciones y la actividad de pago de un cliente:Cómo usarla
1
Abre el contacto
En la aplicación móvil de Chateea, ve a Contactos y abre el contacto que quieres gestionar.
2
Toca la pestaña Pagos
Verás la actividad de pago del cliente.
3
Toca el ícono de agregar
Está en la parte inferior de la pantalla.
4
Elige una acción
Cobrar ahora, nueva factura, nuevo presupuesto o gestionar tarjetas guardadas.
5
Revisa la actividad
Usa los filtros para ver transacciones, facturas, presupuestos o suscripciones, según corresponda.
Pestaña Pagos en una oportunidad
Mantiene las facturas, los presupuestos y los estados de pago junto al registro de venta, para que tu equipo sepa cómo va la facturación sin salir de la oportunidad. Desde aquí puedes:- Crear una nueva factura.
- Crear un nuevo presupuesto.
- Revisar la actividad de pago vinculada a la oportunidad.
- Consultar los estados de pago.
- Filtrar los registros de pago.
Cómo usarla
1
Abre la oportunidad
En la aplicación móvil de Chateea, ve a Oportunidades y abre la que quieres gestionar.
2
Toca la pestaña Pagos
Verás la actividad de pago asociada.
3
Toca el ícono de agregar
Elige Nueva factura o Nuevo presupuesto.
4
Completa los detalles
Llena los datos de la factura o el presupuesto. Usa el filtro para elegir los campos que quieres ver.
5
Revisa los estados
Consulta la actividad y los estados de pago vinculados desde la misma pestaña.
Filtros de actividad
En lugar de recorrer todo el historial, cambia de tipo de registro con los filtros. Según el registro y la actividad que exista, verás:- Transacciones
- Facturas
- Presupuestos
- Suscripciones
Si falta la pestaña o una acción
- Actualiza la aplicación móvil a la última versión.
- Verifica que tu proveedor de pagos esté conectado y configurado.
- Comprueba que tu usuario tenga los permisos de pagos necesarios.
- Cierra y vuelve a abrir el registro para refrescar la actividad.
- Confirma que la acción corresponde a ese tipo de registro: las tarjetas guardadas se gestionan desde Contactos, no desde Oportunidades.
Preguntas frecuentes
¿Necesito tener los pagos configurados para usar estas acciones?
¿Necesito tener los pagos configurados para usar estas acciones?
Sí. Las acciones disponibles dependen de tu configuración de pagos, el proveedor conectado, los métodos habilitados, la versión de la app y los permisos de tu usuario.
¿Puedo gestionar tarjetas guardadas desde una oportunidad?
¿Puedo gestionar tarjetas guardadas desde una oportunidad?
No. Esa acción está en la pestaña Pagos del contacto.
¿Por qué no veo el filtro de Suscripciones?
¿Por qué no veo el filtro de Suscripciones?
Solo aparece cuando corresponde. Si el registro no tiene actividad de suscripciones, es posible que no se muestre.
¿Las facturas y presupuestos creados desde una oportunidad quedan vinculados?
¿Las facturas y presupuestos creados desde una oportunidad quedan vinculados?
Sí, se vinculan automáticamente a esa oportunidad.
¿Por qué faltan algunas acciones?
¿Por qué faltan algunas acciones?
Pueden depender de tu configuración de pagos, el proveedor conectado, la versión de la app o tus permisos.
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