Qué puedes hacer desde la ficha del contacto
Qué sección verás
La sección que aparece en la ficha depende de lo que tengas activo en tu cuenta:- Si en tu cuenta están habilitados los Cursos, verás la sección Cursos, que reemplaza a la del portal.
- Si está habilitado el portal del cliente, verás la sección Portal del cliente, que incluye los grupos de comunidad.
Paso a paso
1
Abre el contacto
Ve a Contactos y abre la ficha del contacto que quieres gestionar.
2
Ubica la sección del portal
Busca la sección Portal del cliente (o Cursos, según tu configuración).
3
Asigna ofertas
Elige la opción para asignar ofertas, selecciona en la lista los cursos o grupos de comunidad que quieres darle y confirma los cambios.
4
Agrégalo a grupos de comunidad
Usa la opción Grupos de comunidad para sumar al contacto a los grupos que correspondan.
5
Gestiona su contraseña (si hace falta)
Elige Establecer contraseña para escribir una nueva, o Enviar enlace para restablecer contraseña para que le llegue un correo y la cambie él mismo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo dar acceso a varios cursos y grupos a la vez?
¿Puedo dar acceso a varios cursos y grupos a la vez?
Sí. En la lista de ofertas puedes seleccionar varios elementos y confirmar todos juntos.
¿Cómo automatizo el acceso en lugar de hacerlo a mano?
¿Cómo automatizo el acceso en lugar de hacerlo a mano?
Con flujos de trabajo. Ver Dar acceso a cursos con flujos y Automatizar el acceso a grupos.
El cliente no recibe el correo de restablecimiento
El cliente no recibe el correo de restablecimiento
Pídele que revise spam o correo no deseado y que confirme que el correo de su ficha es el correcto. También puede entrar con un código seguro desde la pantalla de inicio de sesión del portal.
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