Qué pasa cuando tu cliente sube un archivo
- El archivo queda asociado a la ficha del contacto.
- Tú y tu equipo pueden verlo, descargarlo y gestionarlo desde Chateea.
- Se guarda en Contactos → Documentos → Recibidos → Portal del cliente.
Tipos de archivo admitidos
Para qué te sirve
- Recibir documentos de tus clientes de forma segura.
- Tener todos los archivos de cada cliente en su ficha, no repartidos en correos.
- Evitar adjuntos pesados por correo.
- Avanzar más rápido en trámites que dependen de papeles del cliente.
Cómo funciona
1
Da acceso al portal
Activa el acceso al portal del cliente para el contacto.
2
Invita a tu cliente
Compártele el acceso para que pueda entrar a su portal.
3
Tu cliente sube el documento
El cliente inicia sesión, entra a la sección Documentos, hace clic en Subir documento, elige el archivo en su dispositivo y espera a que termine la carga.
4
Revisa lo que recibiste
En Chateea, ve a Contactos, abre el contacto y entra a Documentos → Recibidos → Portal del cliente.
Solución de problemas
Si un archivo no se sube, revisa que:- El formato esté en la lista de admitidos.
- El archivo no esté dañado (prueba abrirlo en el dispositivo).
- La carga haya terminado antes de cerrar la página.
- La conexión a internet sea estable.
Preguntas frecuentes
¿Mis clientes pueden subir documentos desde el portal?
¿Mis clientes pueden subir documentos desde el portal?
Sí, con la opción Subir documento de la sección Documentos, siempre que sean documentos o imágenes en formatos admitidos.
¿Pueden subir videos?
¿Pueden subir videos?
No. El portal solo admite documentos e imágenes.
¿Pueden borrar lo que subieron?
¿Pueden borrar lo que subieron?
Depende de los permisos del portal. En algunos casos el cliente puede gestionar o quitar los documentos que subió.
¿Dónde veo los archivos que me enviaron?
¿Dónde veo los archivos que me enviaron?
En la ficha del contacto, en Documentos → Recibidos → Portal del cliente.
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