Cómo recibe el aviso tu cliente
Según sus preferencias, el contacto puede recibir:- Una notificación dentro del portal, visible en la versión web.
- Una notificación push en la aplicación móvil del portal con tu marca.
Las notificaciones push dependen de los permisos del teléfono. Si el cliente las tiene desactivadas, igual ve el aviso dentro del portal.
Para qué te sirve
- Avisos automáticos: el cliente sabe que tiene un archivo nuevo en cuanto lo compartes.
- Menos documentos olvidados: los archivos importantes no pasan desapercibidos.
- Menos recordatorios manuales: no tienes que escribir cada vez que subes algo.
- Web y móvil: el aviso llega al portal y a la aplicación.
- El cliente decide: cada contacto elige qué tipo de avisos quiere recibir.
Compartir un archivo con un contacto
1
Abre el contacto
Ve a Contactos y abre la ficha del contacto que debe recibir el archivo.
2
Entra a los archivos
En el panel derecho, abre la sección Archivos o Documentos.
3
Elige el archivo
Sube un archivo nuevo o selecciona uno que ya esté en la ficha.
4
Compártelo en el portal
Activa Subir al portal del cliente (Upload to Client Portal) y guarda.
5
Listo
Chateea envía al contacto la notificación dentro del portal y, si la tiene activada, la notificación push.
Cómo gestiona el cliente sus preferencias
Tu cliente puede controlar cómo recibe estos avisos desde su portal:- Inicia sesión en el portal del cliente.
- Entra a Configuración.
- Abre Preferencias de notificación.
- Activa o desactiva Notificaciones en la aplicación y Notificaciones push.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que crear un flujo de trabajo para enviar el aviso?
¿Tengo que crear un flujo de trabajo para enviar el aviso?
No. El aviso se genera automáticamente cuando compartes el archivo en el portal. Si quieres un mensaje adicional por otro canal, puedes crear tu propia automatización.
¿Por qué canales llega el aviso?
¿Por qué canales llega el aviso?
Como notificación dentro del portal y como notificación push en la aplicación móvil. La push requiere que el contacto la tenga activada.
¿El cliente puede desactivar estos avisos?
¿El cliente puede desactivar estos avisos?
Sí, desde Configuración → Preferencias de notificación en su portal.
Si desactiva los avisos, ¿pierde acceso a los archivos?
Si desactiva los avisos, ¿pierde acceso a los archivos?
No. Las preferencias solo controlan los avisos, no el acceso a los archivos compartidos.
El cliente vio el aviso en el portal pero no le llegó la push, ¿por qué?
El cliente vio el aviso en el portal pero no le llegó la push, ¿por qué?
Las notificaciones push pueden estar desactivadas en las preferencias del portal, en la aplicación o en los ajustes del teléfono.
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