Qué puede hacer tu cliente
- Ver la lista de todos los presupuestos asociados a su contacto.
- Abrir cada presupuesto para revisar el detalle.
- Aceptar o rechazar la propuesta desde el portal. El estado del presupuesto se actualiza según su respuesta.
- Descargar en PDF los presupuestos que ya están firmados.
- Consultar el historial completo, incluidos los presupuestos que ya aceptó o rechazó.
Activar o desactivar los presupuestos en el portal
Tú decides si la sección aparece o no. El ajuste se hace en los permisos de aplicaciones del portal y se aplica a la vez en la versión web y en la aplicación móvil.1
Abre la configuración del portal
Ve a Membresías → Portal del cliente → Configuración.
2
Entra a los permisos de aplicaciones
Abre Permisos de aplicaciones (App Permissions).
3
Activa o desactiva Presupuestos
Busca el interruptor de Presupuestos (Estimates), cámbialo según lo que necesites y guarda los cambios.
Cómo lo ve tu cliente en la web
1
Iniciar sesión
El cliente entra al portal del cliente desde su navegador.
2
Ubicar el bloque de presupuestos
En el panel principal encuentra el bloque Presupuestos con sus propuestas más recientes.
3
Ver el detalle
Hace clic en el ícono del ojo para abrir el presupuesto completo.
4
Descargar
Si el presupuesto está firmado, hace clic en el ícono de descarga para obtener el PDF.
5
Ver todos
Si tiene más de cinco presupuestos, hace clic en Ver todos para abrir la lista completa.
Cómo lo ve tu cliente en la aplicación móvil
1
Abrir la pestaña
Desde el panel de la aplicación, el cliente toca la pestaña Presupuestos.
2
Ver el detalle
Toca el ícono del ojo para revisar un presupuesto.
3
Descargar
Toca el ícono de descarga para guardar el PDF de un presupuesto firmado.
4
Recorrer la lista
Desliza hacia abajo para ver el resto de sus presupuestos.
La descarga solo está disponible para presupuestos firmados. Los que aún no tienen firma se pueden ver, pero no descargar.
Consejos prácticos
- Menciona el portal en el correo con el que envías el presupuesto, para que el cliente sepa que siempre lo puede volver a consultar ahí.
- Si ofreces extras, usa presupuestos con artículos opcionales: el cliente elige y el total se recalcula solo.
- Si tu negocio no trabaja con presupuestos, desactiva la sección. Un portal con secciones vacías confunde.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no aparece la opción de descarga en algunos presupuestos?
¿Por qué no aparece la opción de descarga en algunos presupuestos?
Solo se pueden descargar los presupuestos firmados. Mientras el cliente no firme, puede verlos pero no descargarlos.
¿El cliente puede ver presupuestos que ya aceptó o rechazó?
¿El cliente puede ver presupuestos que ya aceptó o rechazó?
Sí. Ve el historial completo, incluidos los aceptados y los rechazados.
¿Dónde está la pestaña de presupuestos en la aplicación móvil?
¿Dónde está la pestaña de presupuestos en la aplicación móvil?
Se accede directamente desde el panel principal de la aplicación.
¿Puedo ocultar los presupuestos a mis clientes?
¿Puedo ocultar los presupuestos a mis clientes?
Sí. Desactívalos en Membresías → Portal del cliente → Configuración → Permisos de aplicaciones. El cambio aplica en la web y en la aplicación móvil.
Mi cliente no ve el bloque de presupuestos, ¿qué reviso?
Mi cliente no ve el bloque de presupuestos, ¿qué reviso?
Confirma que Presupuestos está activado en los permisos de aplicaciones del portal y que guardaste los cambios. Luego pide al cliente que recargue la página o vuelva a iniciar sesión.
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Deja que el cliente elija extras en su propuesta.
Correos de notificación del portal
Avisa por correo cuando compartes un presupuesto.
Permisos de aplicaciones del portal
Elige qué secciones ve tu cliente.