Ventajas
- Automático: el PDF se genera en cuanto llega el envío, sin intervención.
- Registro completo: preguntas, respuestas, fecha, hora y datos del contacto.
- Todo ordenado: los documentos se guardan en la sección Documentos del contacto, separados por tipo.
- Asociado al contacto: cada PDF queda vinculado a la persona que envió el formulario.
- Listo para usar en el CRM: puedes compartirlo por correo, usarlo en automatizaciones o ponerlo en el portal del cliente.
- Funciona en computadora y en celular.
Cómo activarlo
1
Abre el formulario, encuesta o cuestionario
Ve a Sitios y entra en Formularios, Encuestas o Cuestionarios. Crea uno nuevo o edita uno existente.
2
Ve a la configuración
Haz clic en Configuración en la barra superior del editor.
3
Activa la opción
En la configuración del formulario, encuesta o cuestionario, busca Generar documento de envío (Generate Submission Document) y actívala.
4
Guarda
Haz clic en Guardar. A partir de ese momento, cada envío nuevo genera su PDF.
La opción se configura en cada formulario, encuesta o cuestionario por separado. Actívala en todos los que necesites.
Cómo se nombran los PDF
Ejemplos:
Dónde encontrar los documentos
1
Abre el contacto
Ve a Contactos y abre la ficha de la persona que envió el formulario.
2
Entra en Documentos
Haz clic en Documentos en el panel derecho de la ficha.
3
Elige la carpeta
Los PDF se agrupan en carpetas por tipo: formularios, encuestas y cuestionarios.
4
Usa el PDF
Desde ahí puedes previsualizarlo, descargarlo, imprimirlo o compartirlo.
Preguntas frecuentes
¿Se generan PDF de los envíos anteriores?
¿Se generan PDF de los envíos anteriores?
No. Solo se generan para los envíos que lleguen después de activar la opción.
¿Puedo desactivarlo más adelante?
¿Puedo desactivarlo más adelante?
Sí, en cualquier momento. Los PDF que ya se generaron siguen disponibles en la ficha de cada contacto.
¿Qué contiene cada PDF?
¿Qué contiene cada PDF?
Todas las preguntas, las respuestas enviadas, la fecha y hora del envío y la información del contacto, con un formato limpio.
¿Puedo compartir el PDF con el contacto?
¿Puedo compartir el PDF con el contacto?
Sí. Puedes descargarlo y enviarlo por correo como adjunto, compartirlo a través del portal del cliente o imprimirlo.
¿Qué pasa si un contacto envía varios formularios?
¿Qué pasa si un contacto envía varios formularios?
Cada envío genera un PDF distinto, con su propia fecha y hora. Todos quedan guardados en la sección Documentos del contacto.
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