Filtros disponibles
Puedes usar el disparador sin filtros (se activará con cualquier tarea completada) o limitarlo con estas opciones:Cómo configurarlo
1
Elige el disparador
En tu flujo de trabajo, haz clic en Agregar disparador y selecciona Tarea completada.
2
Ponle un nombre
Usa un nombre descriptivo, por ejemplo “Seguimiento tras tarea de ventas”.
3
Agrega filtros (opcional)
Limita el disparador a un usuario asignado o a tareas con ciertos valores en sus campos personalizados.
4
Guarda
Guarda el disparador y añade las acciones que deben ocurrir después.
Ejemplo: correo de seguimiento tras cerrar una tarea de ventas
Quieres que, cuando tu vendedora termine la tarea de llamada con un prospecto del sector inmobiliario, el contacto reciba automáticamente un correo con la propuesta.- Nombre del disparador: Tarea de ventas completada.
- Usuario asignado: la vendedora responsable.
- Filtro: campo personalizado “Nicho del negocio” es igual a “Inmobiliaria”.
- Acciones: enviar correo con la propuesta, mover la oportunidad a la siguiente etapa del pipeline y crear una tarea de seguimiento para dentro de tres días.
Ideas de uso
- Notificar a un supervisor cuando se completa una tarea crítica.
- Enviar una encuesta de satisfacción cuando se cierra una tarea de soporte o instalación.
- Encadenar procesos: al completar “Revisar documentos”, crear automáticamente la tarea “Preparar contrato”.
- Actualizar un campo del contacto para reflejar en qué etapa del proceso está.