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La acción Agendar cita (Book Appointment) permite que un flujo de trabajo cree una cita automáticamente en el calendario que elijas cuando se cumple un disparador. Sirve para agendar seguimientos sin intervención manual a partir de eventos como el envío de un formulario, un webhook entrante o un cambio en el CRM.

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Cómo funciona

  • Siempre eliges un calendario que recibirá la cita.
  • El miembro del equipo puede ser el predeterminado del calendario (por ejemplo, con distribución rotativa) o una persona específica.
  • La fecha y la hora pueden ser fijas o tomarse de los datos del disparador (un campo del formulario, el contenido de un webhook o un valor personalizado).
  • Si no hay nadie disponible en ese horario y no activaste la opción de ignorar disponibilidad, la cita no se crea.
Los calendarios que tienen activadas las citas recurrentes no se pueden seleccionar en esta acción.

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Para qué te sirve

  • Seguimientos más rápidos: agenda automáticamente desde formularios, chats o webhooks.
  • Más conversiones: aseguras el horario mientras el interés del cliente está fresco.
  • Asignación flexible: usa las reglas del calendario o manda la cita a una persona concreta.
  • Lógica confiable: puedes ramificar el flujo según si la cita se creó o no.

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Cómo configurar la acción

1

Crea el flujo y elige el disparador

Ve a Automatización → Crear flujo de trabajo → Empezar desde cero y agrega un disparador, por ejemplo Formulario enviado o Webhook entrante.
2

Agrega la acción

Haz clic en Agregar acción → Agendar cita y ponle un nombre claro, como “Agendar demostración con ventas”.
3

Elige el calendario y el miembro del equipo

  • Calendario: el calendario que recibirá la cita.
  • Miembro del equipo: Predeterminado del calendario para seguir sus reglas de asignación (por ejemplo, rotativa), o una persona específica.
4

Define la fecha y la hora

  • Estándar: una fecha y hora fijas para todas las citas que cree este flujo.
  • Dinámica: la fecha y hora se toman de los datos del disparador (campo de formulario, webhook o valor personalizado).
5

Decide si se respeta la disponibilidad

Revisa la opción Ignorar disponibilidad (Override availability) y guarda la acción.

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Formatos de fecha para la opción dinámica

Para que la fecha dinámica funcione, el dato de entrada debe tener un formato compatible, por ejemplo: Si tu dato llega con otro formato, agrega antes una acción Formateador de fecha y hora (Date Time Formatter) para convertirlo.

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Ignorar disponibilidad

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Qué hacer después de la acción

Agrega una acción Si/De lo contrario y usa la condición Cita agendada correctamente (verdadero o falso) para decidir el siguiente paso:
  • Verdadero: envía una confirmación o un recordatorio.
  • Falso: avisa a tu equipo, crea una tarea o intenta con otro horario.

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Preguntas frecuentes

Sí, a menos que actives Ignorar disponibilidad.
Sí. Agrega una acción Si/De lo contrario con la condición Cita agendada correctamente.
Formatos como MM-DD-YYYY HH:MM o DD-MMM-YYYY HH:MM. Si el tuyo es distinto, usa antes el Formateador de fecha y hora.
Sí. Elige Predeterminado del calendario para seguir las reglas de asignación del calendario.
Usa la rama falsa para avisar al equipo, crear una tarea o probar otro horario.
Los calendarios con citas recurrentes activadas no se pueden seleccionar en esta acción.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026