Datos que usa la acción
Cómo funciona
- Con un disparador de citas (por ejemplo, Estado de la cita o Cliente agendó una cita): no necesitas el ID de la cita. La nota se agrega a la cita que activó el flujo.
- Con un disparador de Webhook entrante: debes enviar el ID de la cita para que la nota se agregue a la cita correcta.
Cómo configurarla
1
Crea el flujo
Ve a Automatización → Crear flujo de trabajo → Empezar desde cero.
2
Agrega un disparador
Elige un disparador como Webhook entrante, Estado de la cita o Cliente agendó una cita.
3
Agrega la acción
Haz clic en Agregar acción → Crear nota de cita y escribe un nombre para la acción.
4
Completa los campos
Llena el ID de la cita (si hace falta) y el contenido de la nota, según tu disparador. Guarda la acción.
Si usas un Webhook entrante
- ID de la cita: usa el valor personalizado
{{inboundWebhookRequest.appointmentId}}. - Contenido de la nota: usa el valor personalizado
{{inboundWebhookRequest.body}}.
appointmentId y body. Por ejemplo:
Si usas un disparador de citas
- ID de la cita: no es necesario.
- Contenido de la nota: escribe el texto que quieras. Puedes combinar texto fijo con valores personalizados del contacto o de la cita.
Dónde se ve la nota
Las notas creadas con esta acción son notas internas de la cita. Aparecen también en el contacto, la oportunidad y la conversación relacionados, para que todo tu equipo vea el mismo contexto. Si alguien la edita o la borra después, el cambio se refleja en todos esos lugares.Tenlo en cuenta
- Si usas webhooks, confirma que el contenido que envías incluye tanto
appointmentIdcomobody. - El contenido de la nota tiene un máximo de 5.000 caracteres.
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