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No todas las citas llegan por el widget de reservas. A veces tu equipo necesita agendar por el cliente: durante una llamada, después de una respuesta por WhatsApp o para una reunión interna. En Chateea puedes crear citas manualmente desde varias partes de la plataforma y el resultado es el mismo: la cita queda en el calendario correcto, asociada al contacto y con todas sus automatizaciones.

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Para qué te sirve

  • Agendar en nombre de tus clientes cuando no pueden o no quieren hacerlo ellos.
  • Asegurar el horario durante una llamada, antes de colgar.
  • Confirmar una cita después de un mensaje por SMS, WhatsApp o correo.
  • Organizar reuniones internas con miembros de tu equipo.
  • Crear citas de prueba para revisar recordatorios, flujos de trabajo o reglas del calendario.
  • Elegir fecha, hora y calendario exactos cuando la precisión importa.
  • Trabajar con varias zonas horarias, con detección automática.
  • Crear citas recurrentes y bloquear tiempo para mantener tu disponibilidad ordenada.

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Desde dónde puedes agendar

Puedes abrir la ventana de nueva cita desde cuatro lugares. Elige el que mejor encaje con lo que estás haciendo en ese momento.
Todas estas rutas permiten agendar, pero la ventana puede verse un poco distinta según desde dónde empieces. Por ejemplo, en Oportunidades la cita se crea dentro de la edición de la oportunidad.

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Cómo crear la cita

Una vez abierta la ventana de nueva cita, los pasos son los mismos sin importar desde dónde entraste.
1

Elige el calendario y el contacto

Selecciona el calendario donde se creará la cita y el contacto al que quedará asignada.
2

Agrega los detalles de la cita

  • Título de la cita: un asunto claro, como “Consulta con Sara”. Debajo puedes agregar una descripción.
  • Fecha y hora: elige el inicio y el fin. La ventana muestra tu zona horaria.
  • Personalizado: si activas la opción personalizada, puedes escribir un enlace de reunión propio (Zoom, Teams o una dirección física), definir un inicio y un fin a medida y hacer que la cita sea recurrente con la frecuencia y duración que quieras.
  • Ubicación de la reunión: elige la ubicación predeterminada del calendario, una personalizada o una videollamada integrada. Si eliges personalizada, escribe el enlace o la dirección.
3

Guarda la cita

Revisa los datos y guarda. La cita aparece en el calendario y en la ficha del contacto.

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Bloquear tiempo (opcional)

En la misma ventana tienes la pestaña Tiempo bloqueado (Blocked Off Time). Úsala para que nadie pueda reservar en ciertos horarios: descansos, capacitaciones, vacaciones o tiempo personal.
  1. Abre la pestaña Tiempo bloqueado.
  2. Elige si el bloqueo aplica a un usuario específico o a un calendario completo.
  3. Define la hora de inicio y la hora de fin.
  4. Guarda.
El tiempo bloqueado no borra las citas que ya existen en ese horario. Solo impide que se hagan reservas nuevas.

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Consejos prácticos

  • Puedes agendar para cualquier miembro del equipo, siempre que tengas acceso a su calendario.
  • La zona horaria se maneja de forma automática y se ve en la ventana de la cita.
  • Usa citas recurrentes para sesiones o seguimientos periódicos con el mismo cliente.
  • Bloquea tu tiempo con anticipación para que tu disponibilidad refleje la realidad.

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Preguntas frecuentes

Sí. Elige su calendario en el menú desplegable de la ventana de nueva cita.
Confirma que elegiste el calendario y el contacto correctos. Revisa también si tienes filtros aplicados en la vista de calendario.
Sí. El tiempo bloqueado solo impide reservas nuevas y deja intactas las existentes.
Sí. Por defecto, los horarios se muestran según la zona horaria del contacto.

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Lista de citas

Administra tus citas en formato de lista.

Vista de calendario

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Zona horaria para ver citas

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Notas de las citas

Guarda el contexto de cada cita para todo tu equipo.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026