Para qué te sirve
- Todo en un solo lugar: ves las citas de todos tus calendarios sin navegar día por día.
- Listas inteligentes: guardas filtros, orden y columnas como vistas reutilizables.
- Filtros avanzados: acotas por estado, usuario asignado, calendario, fechas y más.
- Columnas a tu medida: muestras solo la información que necesita cada rol.
- Acción directa: cambias estados, editas, reprogramas o creas citas desde la lista.
Cómo abrir la lista de citas
- En el menú lateral, entra a Calendarios.
- Haz clic en la pestaña Lista de citas (Appointment List View), en la parte superior.
Tipos de cita
Cada calendario está configurado como Reunión, Servicio o Alquiler, y las citas heredan ese tipo al reservarse. La lista muestra las citas del tipo que tengas seleccionado, así que asegúrate de elegir el tipo correcto para ver las citas que buscas.Crear una cita desde la lista
Haz clic en Nueva cita para agendar manualmente, por ejemplo después de una llamada. Eliges el calendario, la fecha y la hora, y la asocias a un contacto existente o creas uno nuevo. La cita aparece en la lista si cumple el tipo y los filtros de la vista actual.Listas predeterminadas y listas inteligentes
La lista de citas trae tres vistas listas para usar: Próximas, Canceladas y Todas. Si necesitas algo más específico, haz clic en + Lista inteligente para crear tu propia vista con filtros, orden y columnas guardados. Así cambias entre formas de trabajar sin configurar todo cada vez.Personalizar la lista
Haz clic en Personalizar lista para abrir el panel de configuración. Desde ahí puedes cambiar el nombre de la vista, aplicar filtros avanzados, elegir el orden y administrar las columnas. Los cambios se aplican a la vista actual y puedes guardarlos como lista inteligente.Filtros avanzados
Los filtros definen qué citas aparecen. Algunos de los más usados:
Con Agregar filtro sumas más condiciones. Los filtros se combinan con lógica Y: una cita solo aparece si cumple todas las condiciones. Por ejemplo, puedes armar una vista con las próximas citas de un usuario dentro de un rango de fechas y guardarla.
Orden
Puedes ordenar por hora de la cita o por fecha de creación, en orden ascendente o descendente. El orden se guarda con la lista inteligente.Columnas
- Muestra u oculta columnas.
- Cambia su orden arrastrándolas.
- Algunas columnas del sistema están bloqueadas y no se pueden quitar.
Cambiar el estado de una cita
Haz clic en el menú Estado de la fila y elige el nuevo estado: Confirmada, Asistió, No asistió, Cancelada o Inválida. El cambio se guarda al instante y se refleja en toda la plataforma.Marcar una cita como Asistió o No asistió actualiza el estado en Chateea, pero no envía el cambio a los calendarios externos conectados, como Google u Outlook.
Acciones de cada fila
El menú ⋮ de cada cita te da acceso rápido a:- Ver detalles: abre la cita completa con toda su información y actividad.
- Ver consentimiento: muestra los datos de consentimiento de la cita, si tienes activado ese registro.
- Editar: cambia datos como el contacto, las notas o el calendario asignado.
- Reprogramar: cambia la fecha y la hora sin crear una cita nueva.
- Eliminar: borra la cita de forma permanente del calendario y de la lista.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre la lista de citas y la vista de calendario?
¿Qué diferencia hay entre la lista de citas y la vista de calendario?
La vista de calendario está pensada para agendar según fechas y disponibilidad. La lista de citas sirve para administrar muchas citas a la vez con filtros, vistas guardadas y acciones rápidas.
¿Qué es una lista inteligente?
¿Qué es una lista inteligente?
Es una vista guardada que incluye filtros, orden y columnas, para que puedas usar la misma configuración una y otra vez.
¿En qué se diferencian los filtros avanzados de las listas inteligentes?
¿En qué se diferencian los filtros avanzados de las listas inteligentes?
Los filtros acotan temporalmente qué citas ves. Una lista inteligente guarda esos filtros junto con el orden y las columnas para usarlos después.
¿Por qué no veo todas mis citas?
¿Por qué no veo todas mis citas?
Revisa el tipo de cita seleccionado, los filtros activos y la lista inteligente en la que estás. Cualquiera de ellos puede estar ocultando citas.
¿Las listas inteligentes se comparten con otros usuarios?
¿Las listas inteligentes se comparten con otros usuarios?
Depende de los permisos de cada usuario y de la configuración de tu cuenta.
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