Qué son las notas de cita
Una nota de cita es un comentario interno ligado a una cita concreta del calendario. Cada nota registra quién la escribió y cuándo, lo que facilita los traspasos entre personas del equipo. Si editas o borras la nota, el cambio se refleja en todos los lugares donde aparece. Las notas son internas de Chateea: nunca se envían a Google Calendar ni a Outlook. En el área de notas de una cita puedes ver tres tipos de contenido:- Notas internas: las que agregan tus usuarios, un flujo de trabajo o la API. Se muestran también en el contacto, la oportunidad y la conversación.
- Información adicional del cliente: lo que la persona escribió en el formulario de reserva. Solo se ve en la ventana de la cita.
- Descripción del evento de Google u Outlook: si tienes sincronización en dos sentidos, la descripción del evento externo llega a la cita como referencia. También se ve solo en la ventana de la cita.
Para qué te sirve
- Coherencia: una sola nota aparece en el contacto, la oportunidad y la conversación.
- Cambios en tiempo real: editas una vez y se actualiza en todos lados.
- Fácil de encontrar: puedes filtrar por origen (usuario, flujo de trabajo o API).
- Responsabilidad clara: cada nota muestra su autor y la fecha.
Dónde aparece cada tipo de nota
Para ver una nota de cita desde otros módulos:
- Contactos: abre el contacto y revisa el panel Notas o la tarjeta Citas a la derecha.
- Conversaciones: abre la conversación y usa el panel Notas del lado derecho.
- Oportunidades: abre la oportunidad y elige Notas en el panel lateral.
Cómo agregar una nota
Desde la vista de calendario
1
Abre la cita
Ve a Calendarios → Vista de calendario y haz clic en la cita.
2
Escribe la nota
Abre la pestaña Notas, haz clic en Agregar nota interna, escribe y haz clic en Guardar.
Desde la lista de citas
1
Busca la cita
Ve a Calendarios → Lista de citas y encuentra la cita.
2
Edita la cita
Haz clic en el menú ⋮ y elige Editar.
3
Agrega la nota
En Editar detalles → Notas internas, haz clic en Agregar nota interna, escribe y guarda.
Cuando el cliente reserva
Si tu formulario de reserva incluye el campo Información adicional, lo que escriba el cliente aparece junto a la cita como contexto de la reserva.Formato y límite
El editor de notas admite negritas, cursivas, subrayado, listas y enlaces, con un máximo de 65.000 caracteres por nota. Desde el mismo panel también puedes cambiar el estado de la cita, así mantienes el contexto y el avance de la reunión al día.Cómo organizar las notas
- Filtrar por origen: haz clic en el ícono de filtro en Notas internas y elige Usuario, API o Flujo de trabajo. Puedes combinar varios.
- Ordenar: usa el ícono de orden para ordenar por fecha de creación, ascendente o descendente.
- Buscar: escribe una palabra en el campo Buscar para encontrarla en las notas de esa cita.
- Por estado: en la lista de citas puedes moverte entre las pestañas Próximas, Canceladas y Todas. Cambiar el estado de una cita no borra sus notas.
- Editar o borrar: en la tarjeta de la nota, abre el menú ⋮ y elige Editar o Eliminar.
Al borrar una nota de cita, desaparece también del contacto, la oportunidad y la conversación. Puedes restaurarla durante los 30 días siguientes.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre una nota interna, la información adicional y la descripción de Google u Outlook?
¿Qué diferencia hay entre una nota interna, la información adicional y la descripción de Google u Outlook?
La nota interna la crean tus usuarios, un flujo de trabajo o la API, y se muestra también en el contacto, la oportunidad y la conversación. La información adicional la escribe el cliente al reservar y se queda solo en esa cita. La descripción del evento externo llega por la sincronización en dos sentidos, se muestra solo en la cita y nunca reemplaza tus notas internas.
Si edito la nota desde el contacto, ¿se actualiza también en la cita?
Si edito la nota desde el contacto, ¿se actualiza también en la cita?
Sí. Es la misma nota vista desde varios lugares. Editarla o borrarla desde cualquiera de ellos la cambia en todos, incluida la cita.
¿Qué pasa con las notas si reprogramo o cancelo la cita?
¿Qué pasa con las notas si reprogramo o cancelo la cita?
Las notas siguen ligadas a la cita. Cambiar el estado (confirmada, cancelada, asistió, no asistió, inválida o sin confirmar) no las elimina.
¿Cómo funcionan las notas en citas recurrentes o duplicadas?
¿Cómo funcionan las notas en citas recurrentes o duplicadas?
Cada nota pertenece a una cita específica. No se copian automáticamente a otras repeticiones ni a citas duplicadas, así que agrega una nota en cada cita que necesite su propio contexto.
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