Para qué te sirven
- Guardar datos propios de tu negocio que los campos estándar no cubren.
- Ordenar la información de contactos y oportunidades, agrupando campos en carpetas.
- Personalizar correos y SMS insertando el dato con un campo de combinación.
- Segmentar mejor con listas inteligentes y filtros basados en esos datos.
- Automatizar con filtros, condiciones y acciones de flujos que usan el valor del campo.
- Ver lo importante a primera vista dentro de la ficha y del pipeline.
Contacto u oportunidad: elige bien el objeto
Al crear un campo eliges a qué objeto pertenece. Esa decisión define dónde se guarda el dato y dónde podrás usarlo.Organiza tus campos en carpetas
Las carpetas agrupan campos relacionados y aparecen como secciones dentro de la ficha. Así tus registros siguen ordenados aunque tengas muchos campos. Algunos ejemplos: Información general, Datos de calificación, Datos de la propiedad, Preferencias de cita, Detalles del servicio.1
Abre los campos personalizados
Ve a Configuración → Campos personalizados.
2
Elige el objeto
Usa el selector de objetos de la parte superior (por ejemplo, contactos u oportunidades).
3
Crea la carpeta
Abre la pestaña Carpetas, haz clic en Crear carpeta, escribe un nombre descriptivo y guárdala.
Crear un campo personalizado
1
Ve a Configuración → Campos personalizados
Desde tu cuenta, haz clic en Configuración y luego en Campos personalizados.
2
Selecciona el objeto
Elige el objeto en el selector superior y quédate en la pestaña Campos. Ahí ves los campos que ya existen.
3
Haz clic en Crear campo
El botón Crear campo está en la esquina superior derecha.
4
Elige el tipo de campo
Selecciona el formato que corresponde al dato. Por ejemplo, Una línea para textos cortos y Varias líneas para respuestas largas.
5
Completa los detalles
Escribe el nombre del campo, confirma el objeto y elige la carpeta. Agrega una descripción o un texto de ejemplo si ayuda a tu equipo a saber qué escribir.
6
Revisa la vista previa
El panel Vista previa en vivo muestra cómo se verá el campo con la configuración actual.
7
Guarda
Haz clic en Crear campo personalizado.
Opciones de configuración
Según el tipo de campo, verás estas opciones:Tipos de campo disponibles
Puedes crear campos de texto corto y largo, número, valor monetario, listas desplegables (de una o varias opciones), selección única, casillas de verificación, selector de fecha, teléfono, correo, URL, carga de archivos, firma y otros formatos. Cómo elegir:- Una línea: textos cortos, como el modelo de un vehículo.
- Varias líneas: respuestas largas o notas.
- Monetario: presupuestos, montos o precios.
- Selector de fecha: vencimientos, renovaciones, aniversarios.
- Desplegable o selección única: cuando tu equipo debe elegir entre opciones fijas. Mantiene los datos limpios y facilita segmentar.
Gestionar los campos existentes
La página de campos personalizados es el lugar central para revisar y mantener tus campos:- Usa el selector de objetos para cambiar entre contactos, oportunidades y otros objetos compatibles.
- En la pestaña Campos ves y gestionas los campos; en Carpetas, las carpetas.
- La lista muestra el nombre, el tipo, la carpeta, la clave, quién lo creó y las acciones disponibles.
- Ordena la tabla haciendo clic en cualquier columna para encontrar campos más rápido.
- Los íconos de la lista te indican estados especiales de algunos campos.
Solución de problemas
Si un campo no aparece o no funciona como esperas, revisa:- Que tengas seleccionado el objeto correcto en Configuración → Campos personalizados.
- Que el campo exista y no se haya eliminado.
- Que el tipo de campo sea el adecuado.
- Que esté asignado a la carpeta que esperas.
- Que la función donde lo usas admita ese objeto y ese tipo de campo. Por ejemplo, en formularios y flujos de contacto solo aparecen campos de contacto.
- Que el campo tenga un valor cuando lo usas en campos de combinación, filtros, flujos o informes.
- Que estés eligiendo el campo correcto si hay campos con nombres parecidos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo convertir un campo de contacto en campo de oportunidad?
¿Puedo convertir un campo de contacto en campo de oportunidad?
No. El objeto no se puede cambiar después de crear el campo. Crea uno nuevo en el objeto correcto.
¿Qué tipo de campo debo elegir?
¿Qué tipo de campo debo elegir?
El que corresponde al dato: Una línea para textos cortos, Varias líneas para respuestas largas, Monetario para montos, Selector de fecha para fechas y un desplegable cuando tu equipo debe elegir entre opciones fijas.
¿Por qué no encuentro mi campo en un formulario o flujo?
¿Por qué no encuentro mi campo en un formulario o flujo?
Revisa primero el objeto. Un campo solo aparece en las funciones que admiten su objeto y su tipo. Un campo de oportunidad no se trata como campo de contacto, y en formularios y flujos de contacto solo verás campos de contacto.
¿Puedo mover campos existentes a carpetas?
¿Puedo mover campos existentes a carpetas?
Sí. Las carpetas sirven para agrupar campos relacionados y hacer la ficha más fácil de recorrer.
¿Qué es la clave de un campo?
¿Qué es la clave de un campo?
Es el identificador del campo. Las funciones compatibles la usan para referirse al valor guardado, por ejemplo, en los campos de combinación de tus mensajes.
¿Puedo usar campos personalizados en informes y paneles?
¿Puedo usar campos personalizados en informes y paneles?
Sí. Los campos personalizados de contactos y oportunidades se pueden usar en algunos widgets e informes. Depende del widget, del objeto y del tipo de campo.
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