Los valores personalizados son para información que se repite igual en todas partes. Si el dato cambia de un contacto u oportunidad a otro, usa un campo personalizado.
Qué es un valor personalizado
Es un par nombre y valor que creas en Configuración → Valores personalizados. Cada uno tiene:- Un nombre para identificarlo.
- Un valor, que es lo que se muestra cuando lo usas.
- Un campo de combinación, que insertas en el contenido.
Insertas su campo de combinación en correos, flujos, sitios y embudos. Si mañana cambias el correo de soporte, solo editas el valor y todo se actualiza.
Para qué te sirven
- Gestión centralizada: la información que usas a menudo vive en un solo lugar.
- Consistencia: el mismo dato, escrito igual, en correos, mensajes, flujos y páginas.
- Cambios en segundos: actualizas el valor y se actualiza en todas partes.
- Automatización: los insertas en acciones, mensajes y notificaciones de tus flujos.
- Personalización: los combinas con otros campos de combinación para crear mensajes dinámicos.
- Orden: los agrupas en carpetas para encontrarlos rápido.
Valores personalizados frente a campos personalizados
Crear, editar y eliminar valores personalizados
Crear un valor
1
Abre los valores personalizados
Ve a Configuración → Valores personalizados.
2
Agrega un valor
Haz clic en + Agregar valor personalizado.
3
Completa los datos
Escribe el nombre, el valor que debe mostrarse y, si quieres, elige una carpeta.
4
Guarda
Haz clic en Guardar.
Editar un valor
En Configuración → Valores personalizados, busca el valor, abre el menú de tres puntos (⋮) y elige Editar valor personalizado. Haz los cambios y guarda. El nuevo valor aparece en todos los lugares donde lo usas.Eliminar un valor
En el mismo menú de tres puntos, elige Eliminar valor personalizado y confirma. Para gestionar carpetas, mover valores o hacer acciones en bloque, consulta Gestionar valores personalizados.Ideas de uso
Datos de contacto de tu negocio. Crea valores para el teléfono de soporte, el correo de soporte, la dirección, la URL del sitio y el horario de atención. Insértalos en plantillas de correo, flujos y páginas. Si cambia el número, lo editas una vez. Mensajes estándar. Crea valores para la despedida de tus correos, avisos de cumplimiento, descargos de responsabilidad, mensajes promocionales, URL frecuentes o saludos de temporada. Así el contenido repetido siempre sale igual.Dónde puedes usarlos
Los valores personalizados funcionan en muchas partes de Chateea. La disponibilidad puede variar según el campo o la función que editas, así que insértalos con el selector de Campos de combinación o Valores personalizados siempre que esté disponible.Conversaciones
Insértalos en los mensajes compatibles para no escribir la misma información a mano. Según el canal y el editor, puedes combinarlos con campos de contacto, de usuario y otros.Flujos de trabajo
Puedes usarlos en campos, acciones, mensajes y notificaciones de tus flujos. En los campos de texto compatibles, los valores reconocidos aparecen como fichas (chips):- Insertar un valor: escribe
/en el campo de texto para buscar e insertar un valor. - Reemplazar un valor: haz clic en una ficha existente y elige otro valor.
- Detectar valores no válidos: los valores no reconocidos u obsoletos aparecen resaltados en rojo. Reemplázalos por uno válido desde el selector.
Sitios y embudos
Úsalos en el contenido de tus páginas para datos de contacto, información de soporte, enlaces, textos estándar o promociones. Recuerda que los campos que dependen de un registro (como los del contacto) necesitan esos datos para mostrar un valor.Correos y plantillas
En el editor de correo puedes usarlos en el cuerpo, el asunto, los datos del remitente y algunos ajustes de diseño. También funcionan en campos de color como Color de fondo, Color del cuerpo y Color del botón: si el valor contiene un color, el editor lo aplica directamente en el lienzo. Es una forma sencilla de mantener los colores de tu marca en todas tus plantillas.Planificador social
Insértalos en tus publicaciones para reutilizar información, mensajes o enlaces comunes.Organizar en carpetas
A medida que tu lista crece, agrupa los valores en carpetas, por ejemplo: Datos de contacto, Datos del negocio, Enlaces, Textos legales, Promociones o Información interna. Asigna la carpeta al crear o editar cada valor. Con nombres claros y carpetas lógicas, los encuentras rápido en el selector.Valores personalizados y campos de combinación
Los valores personalizados se insertan con campos de combinación, que van entre llaves dobles, por ejemplo{{contact.first_name}}. Cuando el contenido se muestra o se envía, el campo se reemplaza por el dato correspondiente.
El selector agrupa los campos por categorías: contacto, usuario, cita, calendario, campaña, mensaje, tu cuenta, fecha y hora actual, atribución, factura, cursos, reservas de servicios y valores personalizados. Consulta la lista completa en Lista de campos de combinación.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre un valor personalizado y un campo personalizado?
¿Qué diferencia hay entre un valor personalizado y un campo personalizado?
El valor personalizado guarda un dato que es igual en todos los lugares donde lo insertas. El campo personalizado guarda un dato propio de cada registro, como un contacto o una oportunidad.
¿Qué pasa cuando actualizo un valor personalizado?
¿Qué pasa cuando actualizo un valor personalizado?
El nuevo valor se usa en todos los lugares donde está insertado.
¿Puedo organizar mis valores personalizados?
¿Puedo organizar mis valores personalizados?
Sí, en carpetas, para gestionarlos y encontrarlos más fácil.
¿Puedo usarlos en sitios y embudos?
¿Puedo usarlos en sitios y embudos?
Sí, en los campos compatibles de tus páginas.
¿Puedo usarlos en flujos de trabajo?
¿Puedo usarlos en flujos de trabajo?
Sí. Los insertas en los campos compatibles y, con la acción Actualizar valor personalizado, un flujo puede cambiarlos automáticamente.
¿Qué pasa si un campo de combinación no tiene valor?
¿Qué pasa si un campo de combinación no tiene valor?
Depende de la función, pero en muchos casos queda vacío. Confirma que el dato existe antes de usar el contenido en una comunicación o automatización real.
¿Los campos de combinación distinguen mayúsculas y minúsculas?
¿Los campos de combinación distinguen mayúsculas y minúsculas?
Sí. Úsalos exactamente como aparecen en el selector.
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