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El campo Fecha de nacimiento guarda el cumpleaños de cada contacto dentro de su ficha. Con ese dato puedes enviar felicitaciones y ofertas automáticas, avisar a tu equipo para que haga un seguimiento personal y segmentar tu base de contactos por edad en las listas inteligentes.

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Cómo se llena la fecha de nacimiento

El campo se completa de varias maneras:
  • A mano, desde la ficha del contacto.
  • Con formularios, si agregas el campo de fecha de nacimiento a tus formularios o encuestas.
  • Con importaciones CSV, mapeando la columna de cumpleaños al campo Fecha de nacimiento.
  • Por API o integraciones que envíen el dato a Chateea.
Pide el cumpleaños desde el primer contacto. Si lo incluyes en tus formularios de captación, tendrás el dato listo para tus campañas sin tener que perseguirlo después.

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Para qué te sirve

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Crear una campaña de cumpleaños

Puedes automatizar felicitaciones, cupones o recordatorios internos con un flujo de trabajo que use el disparador de cumpleaños.
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Crea el flujo de trabajo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea un flujo nuevo desde cero.
2

Agrega el disparador de cumpleaños

Haz clic en Agregar disparador y elige Recordatorio de cumpleaños (Birthday Reminder). Luego define la condición:
  • Después de cierta cantidad de días del cumpleaños.
  • Antes de cierta cantidad de días del cumpleaños.
  • El día es (un día concreto).
  • El mes es (todos los que cumplen en un mes).
3

Define las acciones

Agrega lo que quieres que ocurra, por ejemplo:
  • Enviar correo con una felicitación o una oferta especial.
  • Enviar SMS o WhatsApp con un saludo corto o un código de descuento.
  • Asignar tarea para que alguien del equipo llame o escriba de forma personal.
4

Prueba y publica

Prueba el flujo con un contacto de muestra que tenga su fecha de nacimiento cargada y, cuando todo funcione, publícalo.

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Ejemplo de estructura

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Filtrar contactos por fecha de nacimiento

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Abre las listas inteligentes

Ve a Contactos y abre la vista de listas inteligentes.
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Abre los filtros avanzados

Haz clic en Filtros avanzados y, dentro de la información del contacto, elige Fecha de nacimiento.
3

Elige la condición

Puedes filtrar por: hoy, mañana, ayer, esta semana, este mes, este trimestre, en un mes concreto, este año, en una fecha, entre dos fechas, más de, después de una fecha, menos de, antes de una fecha, en los próximos o en los últimos días.
Por ejemplo, el filtro Este mes te da una lista siempre actualizada de todos los que cumplen años este mes, ideal para una campaña mensual.

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Filtrar contactos por edad

1

Abre los filtros avanzados

En Contactos, abre la lista inteligente y haz clic en Filtros avanzados.
2

Elige el filtro Edad

Dentro de la información del contacto, selecciona Edad.
3

Define la condición y guarda

Elige Igual a, Entre, Más de o Menos de, escribe el valor y haz clic en Guardar.
La edad se calcula de forma dinámica a partir de la fecha de nacimiento guardada y la fecha actual, así que la lista se actualiza sola con el paso del tiempo.

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Buenas prácticas

  • Usa un formato de fecha consistente. El formato recomendado es MM/DD/AAAA. Mezclar formatos en una importación provoca fechas mal leídas.
  • Incluye siempre el año. Sin año (o con un año incorrecto) la edad se calcula mal.
  • Prueba antes de activar. Crea un contacto de prueba con cumpleaños cercano y verifica que el flujo se dispara.
  • Ten en cuenta la zona horaria. Los flujos pueden usar la zona horaria del contacto si así lo configuraste, lo que cambia la hora real de envío.

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Solución de problemas

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Preguntas frecuentes

Sí. El campo de fecha de nacimiento se usa en flujos de trabajo para enviar correos, SMS o WhatsApp, crear notificaciones internas o aplicar etiquetas.
Sí. Si el campo está vacío o tiene un valor inválido, el disparador de cumpleaños no se activa para ese contacto.
Sí. Usa el filtro Edad o el filtro Fecha de nacimiento en los filtros avanzados de la lista inteligente.
Revisa las fechas de nacimiento de los contactos afectados, confirma que el filtro esté bien configurado y busca problemas de formato en los datos importados.
Usa un solo formato de fecha en todo el archivo y revisa después de importar que las fechas se hayan guardado bien.

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Crea segmentos dinámicos de contactos.

Formato del archivo CSV para importar

Prepara tus columnas y fechas antes de importar.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026