Esta mejora puede estar disponible en Labs. Si no la ves, revisa Configuración → Labs o escribe a soporte de Chateea en [email protected].
Ventajas
- Captura más rápida: el panel lateral no te saca de la lista de contactos.
- Datos más limpios: muestras solo los campos que tu equipo realmente usa.
- Registros completos: marcas como obligatorios los datos imprescindibles, por ejemplo el Tipo de contacto.
- Compatible con campos personalizados a nivel de contacto.
- Control centralizado: los administradores definen el formulario y el resto del equipo lo usa.
Quién puede hacer qué
Personalizar el formulario
1
Abre el formulario
Ve a Contactos → Listas inteligentes y haz clic en + Agregar contacto.
2
Entra al modo de personalización
Haz clic en Personalizar formulario. Agrega o quita campos estándar y campos personalizados de contacto, y arrástralos para cambiar el orden.
3
Marca los campos obligatorios
Activa Obligatorio en cada campo que deba completarse antes de guardar el contacto.
4
Revisa y guarda
Usa Vista previa para comprobar cómo queda y guarda el diseño para tu equipo.
5
Automatiza lo que sigue (opcional)
Crea un flujo de trabajo con el disparador Contacto creado para enviar una bienvenida, asignar un responsable o etiquetar a los contactos nuevos.
Crear un contacto con el formulario
- Ve a Contactos → Listas inteligentes → + Agregar contacto.
- Completa los campos (los obligatorios están marcados).
- Elige una opción:
- Guardar: crea el contacto.
- Guardar y agregar otro: crea el contacto y abre un formulario en blanco para el siguiente.
- Cancelar: sale sin guardar.
Evitar contactos duplicados
La calidad de tu base también depende de cómo se manejan los duplicados:- En Configuración → Perfil del negocio → Preferencias de duplicados de contactos eliges si Chateea identifica un contacto repetido por correo o por teléfono, y en qué orden.
- Las importaciones por CSV siempre revisan correo y teléfono y combinan las coincidencias, así que no crean duplicados.
- Si se cuelan duplicados desde formularios o integraciones, puedes combinar hasta 10 contactos y elegir cuál es el registro principal.
Nueva ubicación de Gestionar listas inteligentes y Restaurar
Las opciones Gestionar listas inteligentes y Restaurar ya no están en el encabezado de la página. Ahora las encuentras en el menú de tres puntos (⋮) junto al botón Agregar contacto, en Contactos → Listas inteligentes. Los permisos no cambiaron, solo su ubicación.Preguntas frecuentes
¿Puedo incluir campos personalizados en el formulario?
¿Puedo incluir campos personalizados en el formulario?
Sí. Cualquier campo personalizado de contacto se puede agregar, reordenar y marcar como obligatorio. Los campos se crean en Configuración → Campos personalizados.
¿Guardar y agregar otro conserva los datos anteriores?
¿Guardar y agregar otro conserva los datos anteriores?
No. Crea el contacto y abre un formulario en blanco. Si necesitas aplicar siempre las mismas etiquetas o responsable, hazlo con un flujo de trabajo.
¿Los campos obligatorios afectan importaciones o la API?
¿Los campos obligatorios afectan importaciones o la API?
No. Solo aplican a la creación manual desde este formulario. Las importaciones por CSV y la API tienen sus propias validaciones.
¿Mi equipo ve los cambios del formulario de inmediato?
¿Mi equipo ve los cambios del formulario de inmediato?
Sí en sesiones nuevas. Quien ya tenga Contactos abierto puede necesitar recargar la página.
¿Cuánto tiempo puedo restaurar un contacto eliminado?
¿Cuánto tiempo puedo restaurar un contacto eliminado?
Hasta 60 días después de eliminarlo, desde la opción Restaurar del menú de tres puntos.
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