Las tareas aparecen en Conversaciones → Acciones manuales, donde el equipo las trabaja una por una.
Cuándo conviene usarlas
- Seguimiento de ventas: llamar a cada prospecto que pidió una cotización, en lugar de mandarle solo un correo automático.
- Atención personalizada: que alguien responda en persona a clientes importantes o a consultas delicadas.
- Aprobaciones y verificaciones: revisar respuestas o datos antes de seguir con el proceso.
- Flujos complejos: poner un punto de control humano para atender casos que requieren criterio.
- Información urgente: asegurarte de que alguien contacte al cliente de inmediato cuando algo es sensible al tiempo.
Agrega una acción manual a un flujo
1
Crea el flujo
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y pulsa Crear flujo de trabajo, o abre uno existente.
2
Elige el disparador
Pulsa Agregar disparador (Add Trigger) y elige el evento que debe generar la tarea: una etiqueta agregada, un formulario enviado, una cita agendada, un cambio de etapa en el pipeline, entre otros.
3
Agrega la acción
Pulsa el ícono + debajo del disparador y elige Acción manual de llamada (Manual Action To Call) o Acción manual de SMS.
4
Configúrala
Ponle un nombre claro a la acción, por ejemplo “Llamar a prospecto de cotización”. Si lo necesitas, asígnala a un usuario específico o reparte las tareas de forma rotativa entre el equipo.
5
Guarda y publica
Pulsa Guardar y luego Publicar. A partir de ahí, cada contacto que entre al flujo generará una tarea.
Dónde se completan las tareas
En la computadora
Ve a Conversaciones → Acciones manuales. Verás la lista de tareas generadas por tus flujos con su estado (Por llamar, Completada u Omitida). Pulsa Comencemos (Let’s Start) para empezar a trabajarlas en orden. Todos los detalles están en La cola de acciones manuales.En la aplicación móvil
- Abre el menú principal de la aplicación móvil de Chateea.
- Toca Acciones manuales.
- Toca el botón azul de reproducir para abrir las tareas pendientes.
- Si es una llamada, al terminar aparece una ventana para elegir cómo fue la llamada. Ese resultado se refleja en tus informes de llamadas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo asignar las tareas a un usuario específico?
¿Puedo asignar las tareas a un usuario específico?
Sí. En la acción manual puedes asignar la tarea a un usuario o repartirla de forma rotativa.
¿Dónde anoto el resultado de la llamada?
¿Dónde anoto el resultado de la llamada?
Al trabajar la tarea puedes registrar el resultado, y las notas quedan en la ficha del contacto.
¿Cómo empiezo una tarea?
¿Cómo empiezo una tarea?
En Conversaciones → Acciones manuales, pulsa Comencemos.
¿Puedo usar acciones manuales en campañas?
¿Puedo usar acciones manuales en campañas?
Las campañas y los disparadores antiguos están en desuso. Usa flujos de trabajo, que ofrecen más opciones.
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