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Cuando un cliente tiene varias oportunidades abiertas, mezclar todas las notas en un solo historial se vuelve confuso. Con la asociación de notas decides a qué pertenece cada nota: al contacto, a la oportunidad o a ambos. Así separas lo que tiene que ver con un negocio concreto de la relación general con el cliente, sin perder la posibilidad de buscar en todo.

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Qué ventajas tiene

  • Notas específicas: las notas de una oportunidad quedan separadas de las del contacto.
  • Asociaciones flexibles: vinculas cada nota al contacto, a la oportunidad o a los dos.
  • Mejor organización: el seguimiento de cada negocio no se mezcla con conversaciones generales.
  • Filtros por tipo: encuentras rápido las notas de cada entidad.
  • Búsqueda completa: puedes seguir buscando notas en todas las entidades.

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Cómo activarla

Esta función se activa desde Labs:
1

Abre Labs

Ve a Configuración → Labs.
2

Activa las notas de oportunidad

Activa la opción Notas de oportunidad (Opportunity Notes).

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Cómo crear una nota con asociación

1

Abre el registro

Entra en un contacto o una oportunidad y abre la pestaña Notas.
2

Escribe la nota

Haz clic en + Añadir nota y escribe tu nota como siempre.
3

Elige la asociación

En el desplegable Asociar con (Associate With), elige Contacto, Oportunidad o Ambos.
4

Guarda

Haz clic en Guardar.

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Cómo filtrar las notas

En la pestaña Notas de un contacto o una oportunidad, haz clic en el ícono de filtro y elige qué ver:
  • Todas las notas
  • Solo notas del contacto
  • Solo notas de la oportunidad
  • Notas asociadas a ambos

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Qué notas ves en cada lugar

Una regla sencilla para tu equipo: si la nota habla de precio, propuesta, plazos o negociación, asóciala a la oportunidad. Si habla del cliente en general (preferencias, datos personales, historial), asóciala al contacto. Usa Ambos cuando aplique a las dos cosas.

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Preguntas frecuentes

No. Las notas existentes se quedan como estaban. Las opciones de asociación solo aplican a las notas nuevas.
Por ahora, una nota solo se puede vincular a un contacto y a una oportunidad a la vez.
Todavía no. Si necesitas reasignarla, crea una copia de la nota y asóciala a la entidad correcta.
La compatibilidad con la aplicación móvil de Chateea está en desarrollo.
Una nota solo se elimina cuando se eliminan de forma permanente todas las entidades a las que está asociada. Si al menos un contacto u oportunidad asociada sigue existiendo, la nota se conserva.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026